稳增长仍有发挥空间。荣耀荣登“第一”！特高压起飞，下半年怎么玩？

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　　★ 目录 ★

　　一、大盘综述

　　【基本股指】

　　受前一交易日外围主要股指全线上涨等因素影响，昨日A股三大股指全线高开，其后冲高回落，收盘全线上涨，合计成交金额比前一交易日继续萎缩。

　　行业板块中，电网设备，农药、教育、医疗、半导体等涨幅居前。

　　船舶制造、航天航空、风电、汽车等走势较弱。

　　【“聪明”资金情况】

　　北向资金全天净卖出32.05亿元，为连续第3个交易日净卖出，其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。

　　南向资金全日净买入港股9.67亿港元，为连续第4个交易日净买入。

　　二、热点追踪

　　i） 荣耀手机登顶第一多只概念股盈利能力大幅恢复

　　数据统计机构Strategy Analytics发布最新调查报告，展示了2022年第二季度，中国国内手机市场的整体表现，以及各大厂商的市场份额。统计结果显示，在整个2022年第二季度，国内智能手机出货量为6770万部，同比下降14%；其中，荣耀以19%的市场份额，登顶成为国内最大的智能手机厂商。

　　这是荣耀在2021年与华为“分家”之后，首次在国内市场占据榜首。从数据来看，在整个第二季度，荣耀与国内的出货量达到了1310万部，高达93%的年增长率也显著超过了整体市场。

　　另外，根据中国信通院数据，2022年6月国内手机市场总体出货量2801.7万部，同比+9.2%，环比+34.7%，单月同比变动为年初以来首次由负转正。

　　证券时报·数据宝统计，荣耀概念股合计有16只，总市值超过1800亿元。

　　从市场表现来看，上述个股年内平均跌幅超过21%，长信科技、天音控股、苏大维格等个股均跌超40%。消费电子行业的低迷或许抑制相关个股的股价表现。

　　不过，消费电子行业或将度过低迷阶段，黎明或在眼前。川财证券指出，7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布，市场需求或将迎来进一步的回升。

　　数据显示，上述16只个股今年一季报销售毛利率环比去年四季度提升两个百分点以上，凸显盈利能力恢复。

　　ii） 特高压，起飞！下半年投资超千亿，进场时机来了？

　　8月3日，国家电网公司（下称：国家电网）重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直” 8项特高压工程，总投资超过1500亿元。

　　同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直” 6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

　　国家电网透露，1至7月已完成电网投资2364亿元，同比增长19%。目前在建项目总投资8832亿元。到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资。届时，在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

　　国家能源局有关负责人表示，特高压工程是我国实施大规模远距离输电、在全国范围内优化配置能源资源、促进能源清洁低碳转型的战略性手段，承担着国家新能源供给消纳体系载体的重大使命，现已进入大规模、高质量发展的新阶段。

　　昨日，特高压、电力板块强势拉升，个股掀起涨停潮。截止午间收盘，中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、保变电气等十余股封板涨停，通光线缆、金冠电气涨超10%。特高压迎政策利好，电网建设加速推进，预计2022-2023年将迎来第二轮核准高峰。从长期看，特高压板块仍有进一步上升空间。

　　三、外围市场

　　【港股】

　　【美股】

　　美股方面，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.41%，标普跌0.08%；热门中概股普涨，小鹏汽车涨超4%，京东、拼多多涨超3%；“妖股”尚乘数科暴跌逾27%。

　　四、后市观察点

　　目前市场面临的内外部不确定性因素增多，7月经济修复进度仍有待验证，疫情散点式出现对防控形势与经济修复均是考验；虽然；海外流动性趋紧，外部需求或减弱。大盘短线或将震荡整理，投资者可适量关注半导体等板块龙头个股，继续回避估值过高、业绩较差和减持压力较大的个股，及时减持走势较弱的品种。

　　徐传豹执业编号：S0370612080003

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