鸡苗企业收入暴增，行业高景气还能持续多久？政策利好密集释放，这一行业“蓄势待发”

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　　北京

　　摘要：据汇通财经消息，近日，沪深两市多家鸡苗上市公司发布了11月份的销售数据。从数据显示的情况看，受益于售价的上涨，鸡苗企业11月份的销售收入同比增长超过100%，环比也有不同程度的上涨。

　　一、恐慌情绪蔓延！多地猪价跌至9元，猪价何时迎来反弹？

　　据财联社，近日生猪现货价格连续下跌，涌益咨询监测数据显示，截至12月12日，全国生猪均价为9.34元/斤，部分地区已经跌至9元/斤水平，其中腌腊大省四川跌幅最大，单日跌幅超过1元/斤。

　　随着元旦和和春节的到来，预计2023年1、2月猪价有望回升。需求端来看1月上半月或受春节前期猪肉备货，需求端有所支撑；供给端来看，冬至后到春节前，多数二次育肥和散户手里的库存猪也消化殆尽，加之12月份大型养殖企业冲量完成年度计划，导致1月份生猪供应量提前释放。供给端利好趋势明显。随着疫情放开，各地加大力度推进消费恢复，腌腊消费小幅提升，各地堂食等逐步放开，未来随着人们对疫情的恐慌殆尽，猪肉消费需求有望迎来真正的旺季。当前是逢低布局猪肉板块的好时机。

　　二、同比+100%！鸡苗企业收入暴增，行业高景气还能持续多久？

　　据汇通财经消息，近日，沪深两市多家鸡苗上市公司发布了11月份的销售数据。从数据显示的情况看，受益于售价的上涨，鸡苗企业11月份的销售收入同比增长超过100%，环比也有不同程度的上涨。

　　今年 5-10 月我国祖代种鸡更新量同比降幅超 50%，引种断档带来的种源缺口已经非常明确，而且后续缺口有望进一步放大。目前，种源缺口已逐步传导到父母代鸡苗环节，本月部分品种父母代鸡苗报价已来到70-80元/套（成本20元/套左右）。随着明年下半年种源缺口向商品代环节传导，预计本轮超级鸡周期会进一步确认。鸡肉板块投资的三个阶段：引种收缩→存栏下降→价格拐点。目前鸡肉板块尚处于引种收缩阶段，正处于极佳的配置时点，可重点把握最早受益也是最受益的种苗环节。

　　三、政策利好密集释放，这一行业“蓄势待发”！元旦、春节或成重要拐点

　　据去哪儿平台统计，截至12月8日，全国已恢复营业的景区占比超七成，景区周边酒店、民宿咨询量也有所上涨。迪士尼乐园、环球影城度假区、长隆度假区三大主题乐园现已全部开园，日前山西黄河壶口瀑布景区等景区陆续开门迎客。

　　短期看需求弹性恢复，酒店、景区等相关产业在过去时点受疫情防控政策影响较大，后续随着更加精准防疫政策和需求释放有望率先反弹。此外，复盘历次疫后复苏，餐饮行业在历次回暖中表现回弹居前，基本面及防疫政策边际变化推动消费范围和场景修复，大众消费需求释放带动业绩回暖。随着疫情防控松绑，疫后复苏板块（旅游酒店/民航/免税）或有持续表现，值得持续跟踪。

　　四、防疫概念持续火热！“网红药”之后，下一个机会在哪？

　　据腾讯网消息，淘宝数据显示，近期，空气消毒机的搜索量急剧攀升，12月7日与11月7日相比，搜索人数增长近20倍；而在成交额上，12月1日至7日，七天内交易金额较之前一周增长超230%。

　　目前，除医疗专业品牌之外，家电品牌一拥而上，市场竞争趋于激烈。预计具备品牌和渠道优势的企业大概率将会在竞争中胜出。疫情催化，空气消毒机短期销量“爆发”，有望催生概念股主题炒作机会，重点关注具备品牌和渠道优势的龙头标的。

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