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茂宸分享 |个股精选中行 (3988.HK)

来源外汇天眼 06-14 17:55

扩充财富管理、资产管理业务，是当前中行的增长亮点，而上述双双入账于非利息收入，而过去5年(2017-21年)，非利息收入在中行经营溢利的占比，保持上升趋势(请见图一)。另外，在信贷资产扩张等带动下，2022-23年每股盈利料有中至高单位数增长(请见下表)。2022-23年资本充足率，料保持在约16%水平(请见图二)，从而引发的新股集资压力，暂料不大。

　　扩充财富管理、资产管理业务，是当前中行的增长亮点，而上述双双入账于非利息收入，而过去5年(2017-21年)，非利息收入在中行经营溢利的占比，保持上升趋势(请见图一)。另外，在信贷资产扩张等带动下，2022-23年每股盈利料有中至高单位数增长(请见下表)。2022-23年资本充足率，料保持在约16%水平(请见图二)，从而引发的新股集资压力，暂料不大。

　　图一：非利息收入，在经营溢利中占比，保持上升趋势

　　图二：2022-23年资本充足率，料保持在约16%水平

　　防守力强，兼憧憬海外业务复苏末期息CNY0.221在7月7日除净，这相当于现价逾8厘股息率

　　研究团队

　　陈冠兆, CFA, FRM || 刘仲熙

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