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睿智投资｜融创服务 (1516 HK) – 强劲的1H21表现为公司提供高能见度；重申首选

来源外汇天眼 09-02 11:14

随着营收和利润率的推动，我们认为公司2021年全年业绩将高于市场预期。这再次证明了公司盈利方面的高能见度（2021-2023E复合增长率+72%）。此增速基于1）基础物业方面坚实的第三方扩张实力和强有力的母公司支持；2）

　　随着营收和利润率的推动，我们认为公司2021年全年业绩将高于市场预期。这再次证明了公司盈利方面的高能见度（2021-2023E复合增长率+72%）。此增速基于1）基础物业方面坚实的第三方扩张实力和强有力的母公司支持；2）社区增值服务方面进一步提高普及度和实施新举措；3）规模效应叠加社区增值服务占比的提升可保持较高的利润率。我们重申融创服务为首选。目前，公司的市盈率为20倍2022E，尽管增长速度极高，但仍比市场龙头低20%。催化剂包括9月份即将宣布的股权激励计划以及股票回购。

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