招银国际助力归创通桥香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年7月5日，归创通桥医疗科技股份有限公司（以下简称 “归创通桥” ，股票代号：2190.HK）成功于香港联交所挂牌上市。担任归创通桥香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　归创通桥一家是神经和外周血管介入医疗器械的自主研发及制造企业，专有技术平台及良好的商业化能力为支撑，主要产品为治疗及应对神经和外周血管疾病的先进医疗器械。目前，归创通桥的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病和透析相关疾病，是神经血管介入医疗器械领域唯一一家已开发出所有五大类别（即缺血性、出血性、狭窄、颈动脉、血管通路装置）全套产品的中国公司。

　　自2012年创立以来，归创通桥已系统、全面地开发出45款高质量产品及在研产品组合，涵盖神经及外周血管器械市场及血管闭合装置市场，这些市场都存在渗透率严重不足且发展迅速的特点。归创通桥的两款核心产品是蛟龙颅内取栓支架（「蛟龙颅内取栓支架」）和Ultrafree TM药物洗脱PTA球囊扩张导管（「Ultrafree DCB」），这两款核心产品在中国已进行商业化，且归创通桥正在对这两款核心产品展开进一步研发。此外，根据弗若斯特沙利文的资料，归创通桥亦是国内唯一一家在神经及外周血管医疗器械领域已于欧洲获得CE标志并实现商业化的医疗器械公司。

　　归创通桥此次全球发行60,000,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股42.70港元，总募集金额约25.62亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可，12名基石投资人分别为Hillhouse、富达国际、Lake Bleu Prime、Boyu、AIHC、Hudson Bay、Snow Lake Fund、Cormorant、Octagon、Athos Capital、Sage Partners及常春藤，占发售股份总数约43.93%。整体上国际配售部分获得约22.5倍覆盖，香港公开发行超额认购约1,190.37倍。

　　作为项目中的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金、顶级对冲基金及财富管理的高质量订单，展现了客户覆盖和股票销售实力。为公司实现优质的簿记结构做出突出贡献，承销工作获得公司高度认可。

　　归创通桥香港交易所主板上市也是2019年以来完成的第23笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

　　资料来源：公司公告及招股书。图片版权归发行人持有

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。