招银国际助力AiHuiShou International Co. Ltd.(万物新生) 美股IPO成功发行并在纽交所挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年6月18日，中国领先的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生（纽约证券交易所股票代码：RERE）（“万物新生”或“公司”）成功定价并首次公开发行16,233,000份美国存托股份（“ADS”，不含超额配售股票），每三股ADS代表公司两股A类普通股，公开发行价格为每股ADS 14美元，总发行规模约为2.27亿美元（超额配售前）。

　　万物新生被誉为“中概股ESG第一股”，是一家“互联网+环保”类型的循环经济企业，旗下包括四大业务线，覆盖从回收、检测、评级、定价到再销售的全流程。公司在二手3C交易和服务领域，2020年的交易台数2,360万台和GMV196亿人民币均位列中国市场的第一名（均为支付成交数据），占比分别为8.7%和6.6%，高于行业内第二至第五名的总和。

　　担任本次万物新生美股IPO的项目承销商，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多高质量订单，展现了的客户覆盖及股票销售实力。助力公司实现优质的簿记结构，为公司成功上市保驾护航。

　　资料来源：公司公告及招股书。

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。