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天眼深度丨ETF将为加密货币带来一场革命?

来源 中金网 08-14 15:50
摘要: 并非所有人都同意加密 ETF,批评者认为,与比特币挂钩的 ETF 可能比加密市场的中心化交易所更糟糕。

  并非所有人都同意加密 ETF,批评者认为,与比特币挂钩的 ETF 可能比加密市场的中心化交易所更糟糕。

  这意味着持有者永远无法利用比特币最重要的一个特征:无需信任任何人即可控制其资金的能力。这不仅仅是说说而已。这些投资工具的潜力已经在加拿大等市场得到实现。例如,Purpose 比特币 ETF 在推出后的短短两天内,其管理资产就吸纳了超过 4 亿美元。这不再是加密货币是否是一种资产类别的问题。毫无疑问,机构投资者已经开始参加比赛,为金融格局的巨大转变奠定了基础,而加密货币 ETF 就是起点。

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  加密货币 ETF 引发多米诺骨牌效应

  ETF 是一项巨大的业务。截至 2023 年 3 月底,仅贝莱德一家就管理着约 3 万亿美元的 ETF 客户资产,涵盖一系列股票、债券和大宗商品。

  加密货币 ETF 的批准不仅表明了主流接受度,它还可以推动市场成熟、建立价格稳定并促进创新,从而为更广泛的数字资产和去中心化金融 (DeFi) 代币创建 ETF,类似于1993 年第一只 ETF 获得批准,催生了今天多样化的 ETF。

  加密货币 ETF 有可能像股票或债券一样成为主流,因此可能会吸引多元化的投资者。但真正的颠覆性因素是什么?机构级托管。

  加密货币 ETF 的争夺推动了机构托管的发展

  贝莱德去年向加密领域的扩张得益于其与 Coinbase 的合作,根据文件显示,Coinbase 将负责保管贝莱德 ETF 中的比特币,并提供市场监督以减少欺诈和市场操纵。

  加密货币托管市场本身正在迅速扩张。根据 Markets and Markets 的数据,到 2022 年 1 月,加密货币托管市场的价值估计为2230亿美元,高于 2019 年 1 月的 320 亿美元。而且它不会很快放缓,预计到 2028 年复合年增长率将达到 26.7%。

  与更广泛的数字资产相关的复杂性和风险需要强大的托管服务。随着我们过渡到托管 3.0(一个以积极参与去中心化经济为特征的时代),这些服务正在不断发展,包括与链上服务和 DeFi 应用程序的连接。数字资产托管机构的关键是在现有基础设施的基础上,在高标准的运营框架内提供全面的数字资产货币化服务。

  在此背景下,获得完全许可的数字资产托管人成为值得信赖的合作伙伴,使金融机构能够以安全、可扩展、合规的方式将数字资产整合到其业务运营中。

  监管障碍和胜利

  自 2021 年底市场见顶以来,加密行业经历了一段残酷的时期,但华尔街大佬们疯狂提交的加密 ETF 文件表明,市场的这一角落正在引起关注。

  监管仍然是美国最大的障碍。多年来,多家基金公司一直试图让加密 ETF 获得批准,但因担心欺诈和市场操纵而被拒绝。

  但监管方面并不全是黯淡的。在美国之外,我们看到全球趋势是建立更清晰的数字资产监管框架。这就像监管多米诺骨牌效应,为在新加坡、香港、阿拉伯联合酋长国和欧洲等地创建战略数字资产中心铺平了道路。这些框架的实施不仅将适应加密货币市场的增长和多样性,还将提高透明度和投资者保护,使行业及其参与者受益。随着它们变得更加强大,它们正在为加密 ETF 等投资工具奠定基础,进一步刺激机构需求。

  随着香港最近通过持牌交易所首次推出零售加密货币交易,不久之后我们就会看到亚洲第一只现货加密货币 ETF。

  加密 ETF 引发的多米诺骨牌效应不仅仅是一种转变,更是一场革命。这是一场即将发生的变革,将重新定义金融格局。这不仅仅是钱的问题。它关系到建立一个更具包容性、透明和高效的金融体系的潜力,为更广泛的市场准入铺平道路。

  因此,问题不在于是否接受加密革命以取得领先,而在于如何有效地做到这一点,否则就有被抛在后面的风险。

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