光伏拉动需求旺盛，这一板块盈利或有望进一步抬升

　　摘要：据科创板日报，日前半导体硅片市场已出现长约客户要求延后拉货的情况，现货价近期开始领跌，这是近三年来首次出现降价，并且从6寸、8寸一路蔓延至12寸，牵动了众多半导体硅片厂的后市。

　　一、涨价10%！光伏拉动需求旺盛，这一板块盈利有望进一步抬升

　　据财联社，近期，多家EVA胶膜公司宣布在原有价格基础上调涨了约10%。根据Wind数据，截至2月8日，国内EVA市场均价达到17000元/吨，相比年初的均价14500元/吨，区间涨幅达约17.2%；相比春节前的均价15400元/吨，涨幅达约10.3%。

　　双碳背景下，光伏装机需求有望持续高增，带动对胶膜需求高增，据机构测算，预计2023年光伏胶膜总需求量将达到39.9亿平米，2025年市场需求有望超过60亿平，行业有望维持高景气运行。随着EVA价格不断上涨，胶膜环节盈利有望进一步抬升，可留意头部胶膜企业及部分粒子保供较好的新兴胶膜企业。

　　二、三年价格首降，半导体周期底部临近！当前仍在布局窗口

　　据科创板日报，日前半导体硅片市场已出现长约客户要求延后拉货的情况，现货价近期开始领跌，这是近三年来首次出现降价，并且从6寸、8寸一路蔓延至12寸，牵动了众多半导体硅片厂的后市。

　　经过一年多的回调，半导体整个板块估值的40倍左右，位于三年期10%分位附近，凸显安全边际，在周期底部临近及细分需求的高景气下，估值扩张或领先基本面反转，龙头股充分受益。

　　三、环比+62%！1月招标显示风电高景气延续，这两个方向有望显著受益！

　　据财联社消息，1月风电招标规模达11.97GW，同增21%，环增62%。业内表示，预计一季度实际开标和招标量将超过35GW，同比增长50%。

　　从行业层面看，海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持，景气度将高于陆上风电。从产业链看，2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度，产业链整体盈利承压。考虑到2023年是风电交付大年，可重点把握两条主线：1）成长属性更强的海风产业链；2）2023年盈利修复的风机零部件环节。

　　四、机票相隔一天涨三倍！民航局否认限低价票但航司纷纷大涨价

　　据财联社消息，近日，多位网友在社交平台上留言反映近期机票大幅涨价。甚至同一个航班只差一天，价格就翻三倍。也有旅行社称收到航司调价消息，多条航线已涨价。

　　鉴于民航业是在连续三年巨亏、且股价大幅调整基础上进行修复，当前机票涨价反映的市况好转，将让投资者对其低位反弹的空间预期非常显著。除了主要航司将受益于机票的量价齐升，在跨境旅游重启下，航运板块中的跨境枢纽机场也会相对更受益。

　　免责声明：

　　本资讯信息来源于博览财经，本文选取了资讯的主要信息部分，资讯中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素，亦不应以本资讯取代自己的判断。在任何情况下，中信建投证券不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。