茂宸分享 | 2023 年 2 月 13 日要闻摘要及市场回顾

　　1.据TechWeb，在发展电动汽车的浪潮中，也涌现出了多家电池制造商，而随着需求的增加，相关的厂商也在加大投资，积极扩充产能，以满足汽车厂商的需求。从报道来看，LG新能源、三星SDI和SK On这三大韩国电池制造商，就在大力扩充产能，计划在今年最高投资20万亿韩元，以提高他们的产能。据悉，通过今年新增的投资，韩国这三大电池制造商今年的产能将增加135GWh，足够装配200万辆配备65kwh电池的电动汽车。

　　2.IBM宣布完成了对StepZen公司的收购，这家公司开发了一个具有独特架构的GraphQL服务器，可以帮助开发人员使用更少的代码来快速构建GraphQL API。IBM表示，这是公司步入2023年的首项收购，其已收购了30家公司，以强化其混合云与人工智能的能力。

　　3.智库组织Bruegel分析称，欧洲国家保护家庭和企业免受能源成本飙升影响的费用已攀升至近8000亿欧元，敦促各国以更有针对性的支出来应对能源危机。根据分析，自2021年9月以来，欧盟国家已经指定或拨款6810亿欧元用于应对能源危机，而英国和挪威分别分配了1030亿欧元和81亿欧元，总计7921亿欧元，而该智库在去年11月的前一次评估为7060亿欧元，因各国将继续度过冬季，以应对俄罗斯2022年切断对欧洲大部分供气的影响。

　　4.中国人民银行 : 2022年12月末，本外币存款余额264.45万亿元，同比增长10.8%。2022年全年，人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元，其中尤其值得关注的是，住户存款增加17.84万亿元。而作为对照，2021年全年住户存款增加9.9万亿元。这意味着，2022年新增居民储蓄对比上一年有了大幅增长。2022年末，中国经济第一大省广东一枝独秀，本外币存款余额突破30万亿，达到32.24万亿元，也是全国唯一一个突破30万亿的省份。而GDP排名第二的省份江苏，存款数据为21.87万亿，位列全国第二。整体而言，北京的人均住户存款高居榜首，达到了26.78万元，其次为上海的21.16万元，浙江以12.74万元领衔除直辖市外的其他省份，其次为江苏10.72万元，山西9.48万元，河北9.31万元。

　　5.国家能源局 : 从2022年新增储能装机技术占比来看，锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位，新增压缩空气储能、液流电池储能技术占比分别达3.4%、2.3%，占比增速明显加快。此外，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。

　　6.国家能源局 : 2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。

　　7.出境便利度的提升、跨境机票的价格走低，促使不少旅客利用2月、3月的旅行淡季开启春季跨境错峰游，国际航班客流持续增长。近期国内外多家航司密集宣布2月国际及地区航线复航及加密计划。国航将恢复澳大利亚和瑞士航线，北京到墨尔本、北京到悉尼每周有三班，北京到日内瓦每周一班。东方航空共执行国际及地区客运航线52条，每周达302班。

　　8.耀才证券发布公告，为积极配合中国监管机构措施，集团在中国监管机构仍未发出清晰的开户指引下，率先将早前所有国内客户于国内开立的证券帐户，并于2023年2月16日起全面暂停使用，直至待中国监管机构或证监会厘清相关的法规。就上述暂停户口的安排，集团认为不会对集团业务及收益构成有任何影响。集团表示，2022／23年度前十个月主要收入来源是以香港客户为主，占集团收入约98%，足以证明进行上述措施对未来业务不会带来影响；而盈利增长的主要原因是因为随着香港整体经济气氛改善，及恒指上升所带动，加上集团有效的成本控制所致。

　　9.耀才证券 : 本集团对遥距开户的程序，均一直依据由香港证券及期货事务监察委员会所定的遥距开户要求，均做足以下审查：（1）所有非亲身到香港开户的人士，均需要持有香港银行帐户作为结算帐户，才可开户；（2）而开户的人士必须透过其所登记的香港银行帐户存入不少于10,000港元，以作身份认证。

　　10.国内商品期货收盘，涨跌参半。生猪涨超3%，菜粕、原油等涨超1%，苯乙烯、苹果等小幅上涨；沪镍跌超3%，硅铁、甲醇等跌逾2%，螺纹钢、热卷等跌超1%，鸡蛋、橡胶等小幅下跌。

　　港股回跌，截止收盘，恒指跌0.12%下挫26点，收报21164点，南下资金净流入49.08亿港元，大市成交额为1121亿港元。

　　盘面上，大型科技股低开高走支撑大市回升，快手涨超3%，百度涨近2%，腾讯、网易、美团均转涨，京东维持下跌1.4%；专项债发行节奏前置，重型机械股全天领涨，中联重科大涨10%表现抢眼；行业回暖明显，餐饮、啤酒等消费股普遍走俏；航空股、家电股、物管股、手游股、石油股多数上涨。

　　另一方面，在线教育股大跌，新东方在线重挫近15%，影视娱乐股、电力股、苹果概念股普遍走低，柠萌影视大跌超32%。

　　两市合计成交额9791亿，北上资金净买入6.9亿。

　　盘面上，行业板块普遍上涨，以工程机械为首的基建股表现突出，三一重工涨停，徐工机械午后开板涨近9%，地下管网、水利建设、高铁基建等相关题材表现活跃；消费股强劲，白酒、家居、酒店餐饮、医美板块全天强势，泸州老窖、酒鬼酒涨超5%，爱美客涨近5%；信息安全、国资云、ChatGPT等部分科技题材概念午后走强，海天瑞声涨6%。

　　工程机械板块大爆发，唯万密封20cm涨停，拓山重工、杭叉集团等10cm涨停，徐工机械、安徽合力涨超8%，建设机械、汉马科技、中联重科等纷纷上涨。工程机械行业协会发布的数据显示，2022年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机109457台，同比增长59.8%。

　　水泥股震荡走高，宁夏建材拉升封板，上峯水泥涨5.8%，华新水泥、天山股份涨超4%，海螺水泥、青松建化、万年青等跟涨。

　　白酒股近乎全线上涨，老白干酒涨停，酒鬼酒、口子窖、泸州老窖涨超5%，洋河股份、舍得酒业、水井坊涨超4%，五粮液涨3.76%，贵州茅台涨2.56%。

　　旅游板块普涨，宋城演艺涨超6%，天目湖、桂林旅游、众信旅游涨超3%，中青旅、云南旅游、丽江股份纷纷上涨。航空股集体上涨，南方航空涨6.11%，中国国航涨5.64%，华夏航空、白云机场涨超3%，中国东航、上海机场、吉祥航空、春秋航空跟涨。

　　养殖业板块下挫，益生股份跌5.66%，民和股份、巨星农牧跌超3%，温氏股份、圣农发展、晓鸣股份跌超1%。

　　有关机构认为，1月信贷数据大超预期，新增人民币贷款创历史新高，主要来自基建贷款和企业短贷增加。信贷数据“开门红”释放出经济加快复苏信号，同时目前国内通胀数据保持温和，未来通胀上行压力有限，货币政策仍然存在空间。本轮盈利快速下行周期已经结束，未来股市行情上行仍然可期。从名义经济增速的角度上看，2023年经济更可能会是温和的L型复苏，这种环境下，成长股预计还是会有更好的机会。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, 方正,Wind