【世界杯竞猜】隔夜欧美股市齐跌，今日A股走势能否独立

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　　摘要：中期来看，当前市场仍是底部区域，机遇大于风险。整体我们维持指数震荡盘升的判断，投资者可保持低吸为主。

　　周四指数全天走势分化，沪指震荡调整，创业板指震荡走高涨超1%。盘面上，半导体板块开盘活跃，Chiplet方向领涨，汽车产业链个股午后集体走强，地产股尾盘异动，食品旅游等消费股陷入调整板块方面，Chiplet、一体化压铸、汽车整车、数据确权等板块涨幅居前，食品加工、酒店旅游、贵金属、机场等板块跌幅居前。成交方面，两市成交额7662亿，较上个交易日缩量447亿，北向资金全天净买入49.36亿元。整体来看，个股涨跌多少，市场赚钱效应回升。

　　国务院在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。另外钟南山透露，第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台！他指出，新版方案有利于在积极防疫的基础上发展经济，“新的防控和诊疗方案有利于不断地逐步放开，可以使得经济的发展能够更顺利地进行”。

　　我们认为，近期市场仍处于底部连续反弹之后的震荡调整期，资金分歧增大，结构性轮动行情较为明显。短期来看，伴随疫情扩散、出口加速下滑，经济仍在“二次探底”中。同时前期国内优化防控措施利好对市场的推动效应有所减弱，指数走势较为犹豫。另一方面，继美联储暗示利率终值超预期后，欧央行继续表达了没有动摇的强硬鹰派信号，全球股市再遭打击，这对今日A股走势或有一定影响。

　　不过我们可以看到的是，在外需下行背景下，国内着力扩大内需和稳增长的方向是明确的。中办、国办印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，文件基本覆盖了提升消费、扩大投资、区域协调发展、供给改革、物流畅通、安全保障等有助于扩内需的方方面面，这对促进形成强大国内市场，支撑畅通国内经济循环有重要意义。另外中期来看，当前市场仍是底部区域，机遇大于风险。整体我们维持指数震荡盘升的判断，投资者可保持低吸为主。

　　一、重点关注稳增长发力方向以及政策持续加码下有望迎来行业景气边际改善的地产、建材等板块；

　　二、随着疫情防控逐步优化，前期受疫情影响较大的可选消费、餐饮旅游等板块有望迎来复苏机会；

　　三、逢低关注高景气的储能、锂电、光伏、风电等成长板块；

　　四、关注国产替代下军工、半导体、信创、机床设备的机会。

　　首席投顾：李建芸

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