【泰有财·新股资讯】中泰国际独家保荐项目​步阳国际(2457.HK)成功上市！

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　　中泰国际独家保荐项目步阳国际(2457.HK)成功上市！

　　中泰国际作为全球发售之独家保荐人兼独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 – 步阳国际控股有限公司 （「步阳国际」，证券代码：2457.HK）于2022年12月15日成功上市。本次项目融资额约为1.25亿港元 (绿鞋前)，全球发行约2.50亿股，每股定价0.50港元。香港发售及国际配售所获认购股份相当于香港公开发售初步可供认购公开发售股份总数的51.22倍。国际配售初步提呈的发售股份亦或初步可供认购股数的1.19倍。

　　中泰国际作为全球发售之独家保荐人兼独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 – 步阳国际控股有限公司 （「步阳国际」，证券代码：2457.HK）于2022年12月15日成功上市。本次项目融资额约为1.25亿港元 (绿鞋前)，全球发行约2.50亿股，每股定价0.50港元。香港发售及国际配售所获认购股份相当于香港公开发售初步可供认购公开发售股份总数的51.22倍。国际配售初步提呈的发售股份亦或初步可供认购股数的1.19倍。

　　在本次项目上市过程中，中泰国际担任独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人角色。在保荐阶段，中泰国际全程严密把握项目执行进度，充分发挥项目保荐人牵头角色的功能，统筹各家中介机构，以高效的执行力及专业的服务态度保障了各项工作顺利推进，获得发行人及各家中介的高度认可和评价。在发行阶段，中泰国际充分发挥自身多元化投资者网络优势，一方面与发行人就市场变化保持密切沟通，在波动的港股市场中把握发行窗口；另一方面深入挖掘集团内、外部投资者需求，助力步阳国际成功夯实潜在订单基础。中泰国际为步阳国际组织了上百场高质量路演，搭建了步阳国际与国内外投资者沟通的桥梁，并协助企业获得了多家优质投资机构对其业务模式与长期投资价值的高度认可，进而为项目成功发行贡献了多笔订单，最终成功助力公司成功上市，再次印证了中泰国际作为专业投行的保荐能力和销售能力。

　　步阳国际控股有限公司

　　步阳国际是铝合金汽轮制造商，专注于售后市场，即用于汽车维修及保养的零配件市场。公司制造及向客户销售各种铝合金汽轮。步阳汽轮的生产厂房位于中国浙江省金华市永康市。截至2022年5月31日，公司自有及运作31台重力铸造机、12台低压铸造机、52台数控车床、22个机械加工中心、三台预处理喷涂设备、六台粉末喷涂机及十台液体喷涂机，最大设计年产能约为1.2百万只铝合金汽轮。根据弗若斯特沙利文的资料，按铝合金汽轮出口价值计，2021年公司占中国铝合金汽轮市场约1.0%的市场份额。

　　中泰国际

　　中泰金融国际有限公司（简称中泰国际）立足香港、面向全球，是一家全牌照、综合型、国际化的金融服务集团，母公司是中泰证券股份有限公司（股票代码：600918）。

　　中泰国际凭借香港国际金融中心优势，秉承至诚至善的发展理念，为本地及全球企业、机构、零售及高净值客户提供全方位、多元化金融产品和服务，业务领域涵盖企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等。目前，中泰国际已经建立覆盖香港、中国内地、新加坡、日本、韩国等国家和地区的业务机构及服务网络。中泰国际始终坚持以客户为中心，以创新为动力，以合规为底线，致力于成为具有全球服务力、全球竞争力、全球影响力的一流国际化券商，助力中国企业走向国际市场，引导国际资本参与中国经济，服务全球客户提升企业价值。

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