交银国际作为全球协调人协助交银金租成功发行全国首单金融机构ESG自贸区离岸债券

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　　交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台，成立于1998年，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一，于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。

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　　12月8日，交银国际作为全球协调人协助交银金融租赁有限公司（“交银金租”）成功发行24亿元人民币自贸区离岸债券（明珠债），期限3年，票面及发行收益率2.9%。该笔债券系自贸区离岸债开启以来首单金融机构ESG债，创自贸区离岸债最高债券评级、最低发行利率以及今年以来最大发行规模。债券在新加坡交易所和澳门交易所两地上市，也是首单双市场挂牌上市的金融机构自贸区债。

　　本次发行中，交银国际作为全球协调人，一方面与发行人就市场变化保持密切沟通，在波动的境内债券市场中把握发行窗口；另一方面深入挖掘集团内、外部投资者需求，助力交银金租成功夯实潜在订单基础。

　　近年来，交银集团充分发挥总部在沪的主场优势和综合化经营特色，在推动自贸区离岸债券发展方面取得突破性进展，建立了市场上最为广泛的系统内投资者体系，在同业中独创了“投资+承销+境外信托+中央结算公司清算行+本地结算”五位一体的自贸区离岸债券综合金融服务体系，成功推动了多项创新实践。交银国际作为集团重要战略子公司，将继续依托集团推进离岸债券业务，为发行人提供丰富的融资解决方案，助力金融服务实体经济。

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