招银国际助力阳光保险香港IPO成功发行

　　交易概述

　　2022年12月9日，阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”，6963.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任阳光保险香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，公司以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。根据中国银保监会及保险行业协会数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光人寿的市场份额为1.7%，在中国91家人身险公司中排名第12位；以原保险保费收入计，于2020年，阳光财险的市场份额为2.7%，在中国87家财产险公司中排名第7位。

　　公司已建立中国保险行业具影响力的品牌。经过十余年的发展，公司打造了阳光品牌，形成了强大的品牌竞争力。截至2022年6月30日，公司已连续11年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强，连续10年被世界品牌实验室评选为“中国500最具价值品牌”。

　　阳光保险此次全球发行1,150,152,500股H股（占行使超额配售权前发行后总股本的10%），发行价格定于每股5.83港元，总募集金额约8.6亿美元（假设超额配售权未行使）。

　　招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，结合公司业务特色为公司安排多场高质量非交易路演，向投资者传递了公司独特的投资价值及未来增长潜力。在近期港股市况较为动荡的情况下,招银国际助力公司完成本次发行，展现了招银国际优秀的客户服务能力和投资者覆盖网络。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股金融行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。