工银国际助力阳光保险集团股份有限公司（6963.HK）成功完成香港上市项目

　　2022年12月9日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”或“公司”，股票代码：6963.HK）成功于香港联交所主板上市。

　　本次发行约11.5亿股（100%新股，绿鞋前），最终发行价为5.83港元/股，绿鞋前发行规模约为8.57亿美元。

　　本项目是2016年以来香港市场的首个大型中资保险集团的上市项目，亦是2022年迄今为止募资规模最大的金融机构上市项目，备受市场关注。作为此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际为公司定制了多元化的投资者名单，并为公司安排了多场高质量的非交易路演，积极协助公司管理层与投资者就项目投资价值进行了深入交流，为项目的成功发行做出了重要贡献。

　　本次项目的成功发行再次彰显了工银国际在金融机构香港IPO的雄厚实力及领先优势，保持了工银国际全面参与2018年至今所有大型金融机构H股上市项目的记录，工银国际藉此亦展现了团队的专业实力、进一步取得了更丰富的项目经验并扩大了在金融机构领域的市场影响力。

　　阳光保险简介

　　阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团。公司通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，通过阳光财险经营财产险业务，并主要通过阳光资管对保险资金进行运用管理。根据中国银保监会及保险行业协会公布的数据，以2020年原保险保费收入计，阳光人寿市场排名第12位，阳光财险市场排名第7位。

　　资料来源：招股书

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法