中金快讯丨全球锂电池精密结构件龙头「科达利」成功发行A股可转换公司债券

　　2022年8月，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”，代码：

　　002850.SZ）公开发行A股可转换公司债券项目已成功完成，发行规模15.

　　34亿元人民币。

　　中金公司担任本次项目的独家保荐机构、独家主承销商。

　　大力发展新能源汽车产业是助推我国能源结构改革，构建清洁低碳、安全高效的能源体系的重要途径。随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，新能源汽车及动力锂电池行业进入快速发展时期，对上游动力锂电池精密结构件的市场需求日益增长。本次成功发行将有利于公司完善产能布局，进一步扩大生产能力，以满足下游市场的增量需求，把握行业发展机遇，巩固公司行业地位，亦是积极落实国家“双碳”及新能源发展战略的重要举措。

　　科达利

　　科达利成立于1996年，是以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的领先精密结构件产品研发及制造商，产品广泛应用于新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多领域。公司客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造企业，如CATL、中创新航、LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦能源、力神、广汽集团等。

　　中金公司长期服务于科达利，从科达利筹备上市、登陆A股，到实施股本再融资、发行可转债，多年来中金公司为企业提供符合不同发展阶段需求的高效资本运作方案，持续助力公司发展成长。作为本次可转债发行的独家保荐机构和独家主承销商，中金公司凭借丰富的项目经验和高效的沟通能力，为本次项目成功发行全面保驾护航。

　　中金公司始终秉承“以人为本、以国为怀”的理念，本次助力科达利发行可转债，彰显了中金公司充分发挥资专业能力，服务实体经济、助力绿色发展的责任担当。未来，中金公司将一如既往地为客户提供高质量的资本市场服务，为企业实现长足发展持续贡献力量。