时瑞金融 每日视点 07.18

　　1、美联储决策者再发声倾向支持加息75个基点。

　　2、G20财长决心解决粮食安全问题，俄乌战争分歧阻碍正式公报发表。

　　4、法国经济增长堪忧，衰退风险抬升。

　　5、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值实际值：51.1；前值：50.0。

　　6、美国上周ECRI领先指标(至0708)实际值：145.7；前值：147.6。

　　7、新西兰第二季度消费者物价指数(季率)实际值：1.7%；前值：1.8%。

　　二、市场表现

　　1、上周五美股指期货强势反弹，美元指数震荡回调。

　　2、基本金属全线飘红，原油震荡收涨。

　　3、黄金原位盘整，美豆和玉米双双小涨。

　　三、行业信息

　　1、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至7月12日当周，COMEX期铜投机性净空头持仓减少8,185手至18,313手。

　　2、6月份中国十种有色金属产量同比增3.3%，原铝产量同比增3.1%。

　　3、美国油服公司贝克休斯发布报告称，截至7月15日当周，衡量未来产出的先行指标--美国石油和天然气钻机数量增加4座，至756座，为2020年3月以来最高水平。

　　4、俄罗斯财政部周五表示，俄罗斯8月石油出口关税将从7月的每吨55.20美元降至53.0美元。

　　5、CFTC：截至7月12日当周 COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少24,058手至2,748手。

　　6、7月15日，SPDR黄金持仓量较上一交易日减少2.61吨至1014.28吨。

　　7、CFTC周五公布的数据显示，截至7月12日当周，大型投机客减持CBOT大豆期货和期权净多头头寸2,911手，至30,653手。

　　8、CFTC周五公布的数据显示，截至7月12日当周，投机客减持CBOT玉米期货和期权净多头头寸6,575手，至66,874手。

　　9、咨询机构Safras周五公布报告显示，巴西2022/2023年度大豆种植面积预计为4,288万公顷，较上一年度增加2.6%。

　　10、法国农业办公室FranceAgriMer上周五表示，由于炎热干燥天气促进作物生长，截至7月11日，法国农民今年软小麦的收割率为50%，高于一周前的14%。

　　11、咨询机构Pátria AgroNegócios周五表示，2021/22年度巴西第二茬玉米收割面积达到53.42%，较上周上升9.12个百分点。

　　12、7月15日，62%铁矿石指数再跌3.6美元至96.35美元/吨。

　　13、波罗的海干散货运价指数周五上涨，为6月中旬以来首周上涨，因海岬型船运价走高。

　　四、后市展望

　　1、铜价反弹，因短期恐慌情绪释放，美元走势回落提振有色金属，但实际需求并未改善，短期铜价依然承压延续震荡。

　　2、油价上涨约2%，因投资者质疑OPEC是否有大幅提高原油产量的空间。

　　3、金价盘整，因美通胀数据继续爆表强化后市加息提速预期，但美元回调提振金银吸引力，且现货黄金价格低位刺激买兴，多空交织下短期金价延续震荡。

　　4、芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周五走高，当价格在盘中下跌时，出现了一些周末前的空头回补和低吸买盘。

　　5、矿价大跌，因宏观与产业共振偏弱，铁水产量持续回落引发需求担忧，市场干扰因素增加，短期矿价宽幅震荡下行。

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