债券承销 | 民银资本助力南洋商业银行有限公司成功发行额外一级资本债券

　　2022年4月21日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助南洋商业银行有限公司（“南洋商业银行”、“公司”）直接发行符合巴塞尔协议III的6.5亿美元额外一级资本永续（前5年不可赎回）次级债券，票息6.5%，发行收益率为6.5%，债项评级为穆迪Ba2。

　　此次发行是南洋商业银行（穆迪A3，展望稳定）自2017年首次发行额外一级资本永续次级债券后的再次发行，也是民银资本首次与公司的合作。

　　债券簿记开始，民银资本以扎实的基石订单推动簿记建档，在近期市场环境整体较为动荡，一级市场发行不确定性较高的情况下，协助公司完成此次发行。此前，民银资本也与南洋商业银行母公司中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）在境外资本市场上有过多次合作，进一步加强了民银资本与南洋商业银行和中国信达的良好合作关系。

　　关于公司

　　南洋商业银行有限公司于1949年12月14日在香港开业，通过各种渠道为客户提供方便、快捷、高效、专业的银行服务，目前，在香港各区设有40间分行，并在中国内地成立全资附属公司—南洋商业银行（中国）有限公司，为客户提供全面银行服务。客户可通过手机银行、网上银行等电子渠道及南洋商业银行各分行享用提、存及转帐服务。客户使用南洋商业银行发出的提款卡，可在银通自动柜员机办理业务。