招银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力瑞科生物H股IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述

　　2022年3月31日，江苏瑞科生物技术股份有限公司（以下简称“瑞科生物”或“公司”，股票代号：2179.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任瑞科生物香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。这是招银国际又一成功保荐及承销的18A生物科技公司，彰显了招银国际在医疗健康行业卓越的保荐、项目执行及投资者覆盖能力。

　　瑞科生物是一家拥有高价值亚单位疫苗组合，并由自主研发的技术所驱动创新型疫苗公司。此次全球发行30,854,500股H股（占行使超额配股权前发行后总股本的6.44%），发行价格定于每股24.80港元，总募集金额约7.65亿港元（约0.98亿美元）（行使超额配售权前），本次发行基石投资者阵容强大，包括扬子江香港、嘉实国际及红杉资本等，基石投资者认购的发售股份总数为16,718,500股H股，占全球发售项下发售股份约54.18%。尽管近期资本市场波动，但瑞科生物的发行依然受到了投资者的广泛支持，香港公开发售更获得10.65倍认购，在同期市场中脱颖而出。

　　本次交易展示了招银国际全面的投资者覆盖和强大的承销能力。在交叉轮融资中，我们在极短时间内帮助公司锁定业内富有影响力、横跨一二级市场的知名专业投资机构，并成功引入清池资本、易方达及璞林资本在内的优质投资者，在交叉轮融资中起到了至关重要的作用。IPO簿记阶段，在当前充满挑战的市场环境下，招银国际充分发挥了对中资投资者和高净值客户的覆盖优势，也凸显了在极端市场情况下，招银国际多元的投资者网络和扎实的投资者基础对股票销售工作形成的强力支持。招银国际在本次项目发行和销售中的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。