茂宸分享 | 2022年3月2日要闻摘要及市场回顾

　　茂宸集团(上市编号0273.HK)是一间提供健康财富解决方案的综合企业，业务包括金融，医疗保健和母婴童三大行业的产品及服务。茂宸以“财富管理及医疗保健伙伴”为定位，提供一站式服务，从生物科技医疗，母婴童产品服务至财富管理全方位照顾客户所需。

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　　2022年3月2日要闻摘要:

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　　周二(3月1日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　大中华要闻：

　　· 统计局：2月，中国制造业PMI为50.2%，环比上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升；非制造业PMI为51.6%，环比上升0.5个百分点，高于临界点，非制造业总体恢复步伐有所加快。

　　· 发改委：对进一步完善煤炭市场价格形成机制工作进行全面部署安排。确保煤炭价格在合理区间运行；加强储备体系建设，完善中长期合同制度；规范价格指数行为，对价格超出合理区间的行为及时采取提醒、约谈、调查、价格干预等各种手段和措施，引导价格合理回归。

　　· 证券时报：今年上海房贷市场有所放宽，二手房房贷放款再提速，部分银行审批加放款时长甚至缩短到了10天以内。

　　· 爱奇艺公布，去年第四季经调整亏损按年及按季收窄45%及29%，至10亿元（人民币，下同），列帐亏损则扩大至18亿元；期内收入74亿元，按年持平，营运亏损收窄至9.75亿元。全年计，爱奇艺去年经调整亏损收窄至45亿元，列帐亏损亦缩至62亿元；收入升3%至306亿元。

　　· 集邦咨询：2021年第四季智慧手机生产总量达3.56亿支，季增9.5%，创下2021年单季最大涨幅。该季主要成长动能来自苹果新机所贡献。然而，由于供应链仍存在零部件供应不足的问题，部分品牌的生产表现受到局限，相较疫情前期，季度生产总数都略显衰退。

　　· 华为轮值董事长郭平表示，华为不会退出海外市场，未来会坚持全球化道路。他指，过去十几年的网络演进，本质上是IT技术的最新实践不断被引入CT的过程，作为业界拥有最完整ICT能力的企业，在未来网络向AI Native演进的过程中，有信心中国能够站占得先机。

　　· 毕马威中国指出，随着全球经济在2021年的复苏，去年香港零售按年增长了8.1%。然而，自2022年1月以来，随着高度传播的Omicron变种的迅速传播，零售业将于2022年上半年再次受到沉重打击，预计零售业的人流和规模将下降。

　　疫情加速消费者转向电商和移动或数字支付。此外，由于电子商务行业产生的大量废物以及全球气候变化的威胁，消费者越来越期望公司采取更多的可持续商业行为，并采取措施改善其环境、社会和治理（ESG）影响。

　　· 今年MWC2022世界移动通信大会期间，芯片公司高通及社交媒体抖音母企字节跳动据报宣布将合作开发 XR （延展实境）设备和软件，以实现一个全球XR 生态系统。高通此前已经联同多间XR 软硬件厂商达成合作，例如Facebook母企Meta的 Quest 2 等 头戴VR 设备就采用高通 XR 专用芯片。字节跳动在去年曾以50 亿元人民币收购头戴VR设备厂商 Pico。

　　· 美银指，香港经济在疫情下情况严峻，即使政府已公布规模较预期大的财政纾困措施，该行仍决定调低香港今年经济预测，由2.2%降至1.6%，最悲观情况为增长0.2%。

　　· 百度：2021年四季度，营收330.9亿元，同比增长9%；净利润17.15亿元，同比下降67%。2021年总营收1245亿元，同比增长16%。百度核心营收952亿元，同比增长21%，其中非广收入同比增长71%。百度App月活跃用户达6.22亿，同比增长14%，日登录用户占比达82%，创历史新高。

　　· 证券时报：今年上海房贷市场有所放宽，二手房房贷放款再提速，部分银行审批加放款时长甚至缩短到了10天以内。和去年下半年相比，房贷发放速度的确更快了。上海多家银行首套房和二套房房贷利率由此前的5%和5.7%，分别下降为4.95%和5.65%。

　　· 小鹏汽车：2月，交付了6225辆智慧电动汽车，同比增长180％，接近去年同期的3倍。交付的P7智慧运动型轿车为3537辆，同比增长151％。春节假期期间，小鹏汽车对肇庆基地进行了技术改造，现已按计划于2月中全面恢复生产。

　　3

　　环球/ 美国要闻：

　　· 央视财经：受供应趋紧和俄乌局势的综合影响，国际油价在上周震荡上行。俄罗斯上周四进行特别军事行动后，布伦特油价短线飙升至每桶100.04美元，这是国际油价7年多来首次突破每桶100美元大关。此外，全美平均汽油价格在上周六升至每加仑3.597美元，同比上涨33%。欧佩克+将于3月2日举行部长级会议，鉴于国际油价受地缘政治因素影响仍有加速上行的可能，对于能否按计划提高产能，也备受外界关注。

　　· YouTube、Twitter等美国IT企业限制俄罗斯通过社交媒体发声。微软宣布不再展示今日俄罗斯和俄罗斯卫星通讯社两家媒体的产品和广告，并下架今日俄罗斯相关App。苹果公司发表声明称，将暂停在俄罗斯销售苹果公司产品并限制苹果支付功能。此外，今日俄罗斯和卫星通讯社的App也已从俄罗斯以外的苹果App Store中删除。

　　· 大宗商品价格飙升至2009年以来的最高水平，原因是俄乌危机威胁到了能源、农作物和金属的关键供应。随着主要经济体试图摆脱疫情影响，这些供应本已紧张。追踪23种期货合约的彭博商品现货指数在周二上涨4.1%。比2020年3月创下的4年低点翻了一倍多。西方对俄罗斯的全面制裁，以及货船难以进入战区，导致西方多国与俄罗斯的贸易协议如同陷入停顿。俄罗斯是原油、天然气、谷物、化肥和铝等金属的主要供应国。

　　· 美国财政部长叶伦(JanetYellen)周二表示，七国集团(G7)将召集一个特别工作组，重点是冻结和扣押俄罗斯主要精英人士的资产，目的是在俄罗斯入侵乌克兰后对其进一步施加压力。

　　· 国联邦储备委员会(美联储/FED)、英国及加拿大央行将继续推进在本月升息，即使俄乌战争导致通胀和经济增长情势更加复杂。周三的加拿大央行会议将是3月的第一场重要考验，预计加拿大央行将坚持立场，升息25个基点，为2018年以来首次升息。

　　· 欧盟表示正在与美国讨论扩大对俄罗斯航班的禁令，提供了更多关于欧盟在俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯飞机关闭空域的细节。在欧盟和俄罗斯发布针锋相对的空域禁令后，航空公司面临着关键的东西向飞行走廊可能被长时间封锁的情况。华盛顿也不排除采取类似行动。

　　· 俄罗斯与乌克兰战争持续之下，市场对美国联储局今月加息50点子的预期再进一步下降。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具最新显示，联储局3月加息25点子的机会率，已由一星期前（2月22日）的41.4%，大幅缩减至1.7%，意味市场已近乎完全放弃3月加息50点子的预期。

　　· 美国电动车Rivian表示，为了应对通胀问题和芯片供应短缺，因此将对R1T电动皮卡及R1S电动SUV加价逾一成。昨推出双摩打（dual-motor）标准电池皮卡R1T，其基本价格由约67500美元上调至73500美元，而贵版的四摩打选项的价格加价1.2万美元至80575美元。

　　· 美国供应管理协会（ISM）公布，2022年2月美国制造业ISM采购经理人指数环比增至58.6，高于预期的58，并从1月前值57.6所创的2020年11月以来最低反弹。但这一资料弱于一年前的60.8，当时的2021年2月资料曾创2018年2月以来三年高位。

　　· 据路透社报导，本周一股票指数提供商MSCI高管在接受采访时表示，在俄罗斯遭受西方严厉制裁和俄央行受到交易限制之后，俄股“不可投资”，所以将俄罗斯股票从指数中剔除是“自然而然的下一步”。

　　来源: hket, investing.com, 路透,财经早餐, 华尔街见闻

　　2022年3月2日市场回顾:

　　1

　　市場焦點：

　　1. 俄罗斯与乌克兰代表团将于3月2日举行新一轮谈判，地点位于白俄罗斯与波兰边境。据俄罗斯卫星通讯社报道，乌克兰代表团还未到达白波边境与俄罗斯方面进行的会谈地点。有分析称，俄乌会谈有可能不会在2日举行，而是推迟到本周末。

　　2. 俄罗斯总理米舒斯京表示，俄政府已经草拟了一份暂时限制外资退出俄市场的总统令。

　　3. 在国际能源署（IEA）同意释放6000万桶石油储备后，WTI原油期货短线跳水超过1.4美元，回落至101.10美元/桶下方。然而市场更担忧俄罗斯供应中断这个风险，布伦特原油报111.25美元/桶，续创2014年以来新高，日内涨5.98%。WTI原油涨6.41%，现报110.04美元/桶，续创2013年来新高。

　　4. 欧元区2月调和CPI同比 5.8%，预期 5.6%，前值 5.1%。

　　5. 国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设，会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效。

　　6. 国内商品期市收盘多数上涨，能化品大涨，原油、低硫燃料油封涨停，燃油涨超7%；黑色系走高，动力煤尾盘直线拉升，收涨近8%，铁矿石涨近5%，焦煤涨近4%；油脂油料涨幅较盘初略有收窄，棕榈油涨近6%。

　　7. 德国DAX指数开盘跌0.69%，法国CAC40指数跌0.36%，英国富时100指数涨0.54%，欧洲斯托克50指数跌0.64%。欧洲基准天然气价格一度飙升55%，至纪录高位。受制裁影响，俄罗斯联邦储蓄银行股价在伦敦市场跌幅达90%，为史上最大单日跌幅。美元兑俄罗斯卢布在莫斯科的报价涨超7%，续创历史新高。

　　2

　　港股市场:

　　港股低开低走单边走弱，恒生指数收跌1.84%刷新2年低位，报22343.92点；恒生科技指数跌2.71%再创新低，报5015.74点；恒生国企指数跌1.8%报7908.18点。大市成交1146.44亿港元，南向资金今日净买入23.35亿港元，连续6日净买入。美团-W、中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入8.24亿港元、7.68亿港元、6.06亿港元。净卖出方面，舜宇光学科技、建设银行、香港交易所分别遭净卖出6.72亿港元、3.05亿港元、2.17亿港元。

　　光伏、科技、消费股领跌。光伏、新能源股大跌，信义玻璃跌逾10%领跌蓝筹，信义光能跌近7%，福莱特玻璃跌2%。

　　科技股走弱，其中苹果产业链跌幅居前。恒生科技指数成分中，舜宇光学科技、快手跌近9%，瑞声科技跌超5%，比亚迪电子、哔哩哔哩跌近5%。

　　消费股弱势，农夫山泉大跌9.5%，颐海国际跌超5%，高鑫零售跌近5%，统一企业中国、维达国际跌超4%。能源、有色板块走强，其中兖煤澳大利亚涨近50%，五矿资源涨近12% ，中国铝业、中国宏桥、紫金矿业、山东黄金、江西铜业、兖矿能源等悉数收涨。

　　个股方面，受俄乌局势情绪影响，俄铝跌超26%，自2月19日高点已跌去超60%。

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　　A股市場:

　　上证指数收跌0.13%报3484.19点

　　深证成指跌1.05%报13346.96点

　　创业板指跌1.77%报2834.64点

　　A股低开后弱势整理，沪指止步三连涨，创业板指跌幅更为明显，科技、消费股哑火，油气、煤炭、铝业股逆市上扬。市场成交额接近9000亿元；北向资金全天净卖出7.76亿元，结束连续3日净买入，早盘一度净买入超23亿元；其中沪股通净卖出4.51亿元，深股通净卖出3.25亿元。净卖出前三个股为中国平安、东方财富、平安银行，分别遭净卖出3.59亿元、3.17亿元、2.78亿元。紫金矿业、赣锋锂业、阳光电源净买入额位列前三，分别获净买入4.55亿元、2.44亿元、1.86亿元。

　　4

　　滬/深港通數據:

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　　行业方面，中俄贸易概念持续发力，哈空调、锦州港、浙江东日、嘉友国际涨停。

　　国际油价持续大涨，概念股受提振，通源石油、准油股份、如通股份等涨停。

　　铝业股抢眼，丽岛新材，中国铝业、神火股份、云铝股份等大涨。

　　中药行业走高，众生药业、中国医药、开开实业涨停。

　　养老概念崛起，延华智能、新华锦、悦心健康涨停。

　　东数西算概念分化，久其软件、天迈科技涨停，直真科技、南凌科技等下跌。

　　受油价大涨影响，化工股承压下跌，桐昆股份、德方纳米、星源材质跌逾5%。

　　此外，锂电池、元宇宙、半导体等热点题材纷纷回落，家电、白酒等消费股亦表现不振。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

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