茂宸分享 | 2022年1月24日市场回顾

　　2022年1月24日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。指出到2025年，全国国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年下降8%、8%、10%以上、10%以上。《方案》部署了十大重点工程，包括重点行业绿色升级工程、城镇绿色节能改造工程、交通物流节能减排工程、重点区域污染物减排工程、煤炭清洁高效利用工程、挥发性有机物综合整治工程、环境基础设施水平提升工程等。2. 比亚迪汽车宣布，因原材料价格大幅上涨以及新能源购车补贴退坡等影响，将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为1000-7000元不等。调整将于2月1日起生效，在此之前付定金的客户不受此次调价影响。3. 乌克兰问题陷入僵局。有英国媒体23日报导称，6艘可搭载主战战车、军队和其他军用车辆的俄国登陆舰，已于上周穿越英吉利海峡，往地中海而去，不排除是为了后续于乌克兰南部两栖登陆做准备。4. 塞尔维亚政府当地时周四晚发公告，指塞尔维亚总理布纳比奇当天否决了澳洲矿业巨头力拓开采当地Jadar锂矿的计划，并撤销力拓的锂矿探勘许可证。Jadar锂矿世界上最大的含锂矿床之一。5. 央行下调常备借贷便利（SLF）利率，自1月17日起，常备借贷便利利率隔夜为2.95%，7天期为3.10%，1个月期为3.45%，均较此前下调10个基点。6. 欧元区1月制造业PMI初值为59，预期57.5，前值58；服务业PMI初值为51.2，预期52，前值53.1。英国1月制造业PMI为56.9，预期57.9，前值56.9；服务业PMI为53.3，预期54.8，前值53.6。英国国债涨幅扩大，10年期国债收益率跌5个基点，至1.12％。7. 本周四（1月27日）凌晨，美联储FOMC公布利率决议，美联储主席鲍威尔随后将召开新闻发布会。彭博经济研究预计，美联储将维持当前利率不变，此次会议的主要目标是为3月份加息和缩减资产负债表做铺垫，鲍威尔很可能在会后发布会上就12月FOMC会议纪要暗示的更快、更早的缩表提供更多指导。8. 路透称，英特尔将投资200亿美元建设2家芯片制造工厂，计划最终投资多达1000亿美元。新工厂的建设将于今年开始，第一座晶圆厂将于2025年上线。9. 本周，IBM、微软、强生、通用电气、3M、特斯拉、英特尔、波音、苹果、麦当劳等公司将发布财报。10. 国内商品期市收盘多数下跌，黑色系多数下跌，不锈钢跌逾4%，焦煤、动力煤跌近4%；基本金属多数下跌，沪铝跌逾2%，沪锌、国际铜跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

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　　港股市场:

　　港股低开低走，全天弱势。恒生指数收跌1.24%，报24656.46点；恒生科技指数跌2.84%，恒生国企指数跌1.47%。大市成交1243.2亿港元，南向资金逆市净买入26.69亿港元，为连续第14日净买入，成交額為300.4亿港元。美团-W、中国移动、腾讯控股分别获净买入7.24亿港元、6.2亿港元、5.02亿港元。舜宇光学科技净卖出额居首，金额为4.42亿港元。

　　科技网络、汽车、医药股领跌，网易跌超7%领跌蓝筹，其他科技股方面，哔哩哔哩跌8.5%，万国数据跌超7%，阿里巴巴跌超6%，京东跌5.6%，百度跌4.6%，小米集团跌近4%，快手跌超3%。

　　汽车股多数下跌，长城汽车跌近7%，小鹏汽车跌超6%，理想汽车跌近4%，吉利汽车跌3.5%。医药股整体下挫，医脉通跌超11%，维亚生物、腾盛博药、德琪医药均跌近10%。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报3524.11点，涨0.04%；

　　深证成指报14081.8点，涨0.37%；

　　创业板指报3056.43点，涨0.72%；

　　沪深三大股指全天震荡为主，悉数红盘报收。节前效应显现，量能再降超千亿，大市成交0.866万亿元，上日为0.978万亿元。北向资金全天净买入34.52亿元，连续7日净买入，成交額為1029.57亿，其中沪股通净买入21.14亿元，深股通净买入13.39亿元。招商银行、华泰证券、五粮液净买入额位列前三，分别获净买入11.87亿元、4.64亿元、4.25亿元。净卖出前三个股为恒瑞医药、药明康德、东方财富，分别遭净卖出6.64亿元、3.27亿元、3.22亿元。

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　　滬/深港通數據: ：

　　行业方面，锂矿指数涨超6%。盐湖提锂指数涨5.95%。赣锋锂业、永兴材料、中矿资源涨停，盐湖股份一度封板，天齐锂业涨超7%。比亚迪小涨。

　　光伏屋顶指数涨2.8%。光伏指数涨2.5%。锦浪科技、晶澳科技、福莱特、福斯特等大涨。阳光电源涨超5%，隆基股份涨0.7%。

　　稀土指数、储能指数、动力电池、新能源指数、小金属指数、锂电池指数涨超2%。北方稀土涨超3%。

　　CRO、磷化工、宁组合指数涨超1%。药明康德涨近4%。宁德时代涨2%。

　　新冠肺炎检测指数跌约3%。九安医疗连续跌停，千红制药同样跌停。复星医药跌超7%。

　　纸业、医美、疫苗、维生素、仿制药、钛白粉指数跌超1%。

　　化肥农药指数、餐饮旅游指数、化纤指数、石油化工指数涨超2%。

　　钢铁、半导体指数涨超1%。宝钢股份、华菱钢铁等飘红。

　　房地产指数小涨。新华联涨停，万科A、保利发展、新城控股、金地集团齐升。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind