债券承销 | 民银资本助力中航国际成功发行5亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年11月9日，作为联席主承销商及账簿管理人，协助中国航空技术国际控股有限公司（“中航国际”、“公司”）担保发行5亿美元5年期高级无抵押固息债券，票息2.5%，发行收益率为T5+163bps，债项评级为A-（惠誉）。

　　债券发行当日，债券初始价格指引为T5+200bps，基于公司优良的信用资质（标普BBB-，展望正面；惠誉A-，展望稳定），在境外债券一级发行十分拥挤的情况下，依旧收到了市场投资者的关注，最终价格较初始价格大幅收窄37个基点。作为此次发行的联席主承销商及联席账簿管理人，以扎实的基石订单支持此次成功簿记和定价，再次服务中航国际境外债券的发行，进一步加深了与中航国际的良好合作关系。

　　关于公司

　　中国航空技术国际控股有限公司是一家面向全球的控股型企业，由中国航空工业集团有限公司控股，业务包括国际航空、先进制造业、国际业务、现代服务业等四大板块。旗下拥有6家境内外上市公司，在全球60个国家和地区设立了海外机构。中航国际以航空业务为核心，重点打造航空供应链集成服务体系，业务领域涵盖供应链集成服务、航空产业互联+工业大数据平台、航空技术国际合作、航空标准件/品集成服务、航空运营与支持及招投标服务等。

　　资料来源：公司官网