中金快讯 | 中金公司助力蔚来汽车成功完成20亿美元ATM发行

　　美国东部时间2021年11月19日，蔚来汽车（NIO Inc.，NYSE: NIO）成功完成20亿美元美股ATM增发（At-The-Market Offering），中金公司担任本次交易的销售代理人。

　　本次发行是有史以来亚洲企业规模最大的ATM发行，也是中国汽车行业历史首单ATM发行。

　　蔚来汽车是中国高端智能电动汽车龙头，目前已量产交付中大型高端智能电动SUV ES8、中型高端智能电动SUV ES6和高端电动轿跑SUV EC6，搭载蔚来自动驾驶技术的首款电动智能轿车ET7将于明年一季度交付。截至2021年10月末，蔚来汽车累计交付车辆145,703台，位居中国新兴电动车企业榜首。蔚来汽车以其持续的技术突破引领智能电动汽车行业创新，拥有领先的换电技术及独有的自动驾驶技术，并创新性地推出了电池租用服务（BaaS）及自动驾驶订阅服务（ADaaS）。

　　资料来源：乘联会，公司公告

　　ATM发行是一种灵活的境外市场股票增发方式，相较传统的股票配售增发而言，ATM发行是在一段时间内以随行就市的价格在持续交易的市场中出售新发行的股票。本次交易是中国企业境外资本市场融资的创新实践，也是中金公司为蔚来汽车持续提供全方位境内外资本市场服务的又一成功案例。中金公司深度跟踪新能源智能汽车行业发展，坚定服务行业领军企业，致力于以国际化的专业能力为客户提供独到中肯的境内外一体化资本运作建议和高质量的创新金融服务，赢得客户的高度信任和认可。