招银国际助力鹰瞳科技香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年11月5日，北京鹰瞳科技发展股份有限公司（以下简称“鹰瞳科技”或“公司”，股票代码：2251.HK）成功于香港联交所挂牌上市。担任此次鹰瞳科技在香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力鹰瞳科技香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　鹰瞳科技此次全球发行22,267,200股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股75.10港元，总募集金额约16.72亿港元或2.15亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者阵容强大，获得了医疗专业投资者、知名中资投资机构及长线基金的青睐，包括礼来亚洲、清池资本、奥博资本、CloudAlpha、常春藤、广发基金、WT等。尽管近期市场波动，但凭借其行业领先的技术能力和强大的基石投资者阵容加持，鹰瞳科技依然获得了投资者的广泛支持，国际配售部分获得约2.9倍超额认购，香港公开发售获得约6.18倍超额认购。

　　公司成立于2015年，是中国首批提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断与健康风险评估解决方案的公司之一，基于视网膜影像人工智能识别的早期检测、辅助诊断及健康风险评估解决方案，通过视网膜影像、多模态数据分析以及人工智能深度学习算法，致力于改善慢性病传统的早期检测及诊断方式，在医疗机构和大健康场景中实现对慢性病的无创、精确、快速、高性价比且大规模的辅助诊断及相关健康风险评估。其中，鹰瞳科技的自主开发的产品Airdoc-AIFUNDUS (1.0)作为一款人工智能医疗器械软件(「SaMD」)，获批用于辅助诊断糖尿病视网膜病变是同类产品中首个获得国家药监局第三类医疗器械证书的医疗器械。目前，鹰瞳科技已建立了较高的行业准入壁垒，基于其提供的软件和硬件集成解决方案能力、自主研发人工智能算法、经标注真实世界用户视网膜影像数据库、研发团队及与学科带头人的合作，以及多渠道的商业化战略和对监管规则的理解，鹰瞳科技此次香港IPO成功发行有望进一步扩大其市场占有率和渗透率。

　　作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，为公司引进了险资投资者及顶级对冲基金的高质量订单，展现了优秀的客户服务能力和股票销售实力。在市况动荡的情况下, 为客户在发行过程中保驾护航，并做出了重要贡献，这也得到了公司管理层的高度认可。本次交易是在2021年中完成的又一重磅交易,再次巩固了我们在港股医疗健康行业中的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告。图片版权归发行人持有。

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

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