工银国际助力归创通桥（2190.HK）成功完成香港首次公开发行

　　作为联席全球协调人及联席账簿管理人成功助力归创通桥（股票代码：2190.HK）完成香港首次公开发行项目。公司股票于2021年7月5日在香港联交所主板正式挂牌交易。

　　本次发行总股数为60,000,000股（100%新股）, 发行最终定价为42.7港元/股，位于发行价格区间的高端，发行总规模约为25.6亿港元（绿鞋前，约为3.3亿美元）。本次发行得到了众多投资者的高度关注。公司在获得高瓴资本、清池资本等12家基石投资者认购的同时，其香港公开发行和国际配售均获得大量超额认购。在考虑香港公开发售部分回拨的情况下，扣除基石投资人锁定部分，公司国际配售超额认购超过94倍（绿鞋后）。

　　作为本次项目的联席全球协调人及联席账簿管理人，在簿记中为本次发行锁定了高质量机构订单，为项目的成功发行做出了贡献。此项目的顺利完成，进一步巩固了在香港资本市场的领先优势，是企业融资与资本市场业务在医疗健康领域的又一重要成果，提升了服务医疗健康板块的能力。从2018年至今，已经完成的香港医疗健康版块IPO项目包括昭衍新药、贝康医疗、京东健康、药明巨诺、泰格医药等。

　　归创通桥医疗科技股份有限公司简介

　　归创通桥是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者，是中国国内神经和外周血管介入医疗器械公司中拥有最全面产品组合的全线解决方案提供商及国内唯一一家在神经及外周血管医疗器械领域于欧洲获得CE标志并实现商业化的医疗器械公司。公司通过其优秀的自主研发、制造能力及其专有技术平台，为中国及海外的医生及患者提供治疗及应对神经和外周血管疾病的医疗器械。公司目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。

　　资料来源：招股书、联交所公司公告

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法