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天眼深度丨贝莱德现货比特币ETF交易量超10亿美元意味着什么?

来源 中金网 02-27 14:56
摘要: 贝莱德的现货比特币 ETF创下了单日超过10亿美元的交易额,这一消息引起了市场的广泛关注。

  日前,贝莱德的现货比特币 ETF创下了单日超过10亿美元的交易额,这一消息引起了市场的广泛关注。据彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas称,这一成就是现货比特币交易所交易基金 (ETF) 领域的重要里程碑,凸显了对比特币投资产品不断增长的需求,并显示出传统金融领域对比特币的接受度正在逐渐提高。

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  全球最大的资产管理公司之一贝莱德在今年1月份推出了这只现货比特币 ETF,为投资者提供了无需直接拥有或托管即可投资比特币的机会。这种便捷的投资方式吸引了众多投资者,使得该 ETF 能够在短时间内吸引如此大额的交易量。这一巨额交易量表明,在市场持续波动和经济不确定的情况下,随着机构和散户投资者寻求多元化投资组合和替代价值储存手段,投资者对比特币表现出浓厚的兴趣。

  值得注意的是,每日10亿美元的交易量确实是一个庞大的数字,尤其是对于新手 ETF 来说。这表明比特币作为合法资产类别的认可度不断提高,吸引了更多的机构和散户投资者。随着投资者寻求多元化投资组合和替代价值储存手段的趋势增强,比特币已成为一个备受青睐的投资选择。

  然而,需要注意的是,高交易量并不总是意味着资金流向的增加。根据NYDIG的报告,每日交易量并不一定反映资金流动的真实情况,因此不能简单地以交易量大小来衡量一个投资产品的优劣。例如,即使某只基金交易量很高,但其资产规模可能并不稳定,甚至可能出现资产损失的情况。

  NYDIG全球研究主管Greg Cipolaro在一份报告中指出:“每日交易量并不是每日资金流动的可靠指标,这是行业中普遍存在的误解。”他强调了基金的周转率作为更重要的衡量标准,该比率显示了基金在任意一天交易的资产比例,反映投资者和交易者的概况以及潜在影响他们投资选择的因素。

  Cipolaro特别指出了Grayscale 的比特币信托基金(GBTC)在现货比特币ETF中一直拥有最高的交易量——自现货ETF推出以来,交易量总计超过 200 亿美元。然而,该基金已经损失了超过 70 亿美元的资产,这最清楚地表明数量和资金流入之间几乎没有相关性。

  Cipolaro还指出,现货比特币 ETF整体换手率为5.3%,观察基金的周转率更能反映投资者和交易者的行为以及潜在的投资选择因素。换手率显示了基金在任意一天交易的资产比例,可以帮助我们更好地理解市场的运作情况。在现货比特币 ETF 中,不同基金的换手率存在较大差异,这可能受到期权市场等因素的影响。

  他怀疑期权市场可能有助于解释这些差异,并预测一旦现货比特币 ETF期权获得批准,这些工具的换手率可能会发生变化。

  总的来说,贝莱德现货比特币 ETF 创下的10亿美元交易额是一个重要的里程碑,反映了比特币作为合法投资资产的主流接受度不断提高。随着现货比特币 ETF 的发展壮大,其将继续在弥合传统金融和比特币投资之间的差距方面发挥重要作用。然而,投资者在选择投资产品时应该更多关注基金的周转率等指标,而不仅仅是交易量的大小。

比特币 加密货币 监管 BTC ETF
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