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天眼深度丨以太坊短期内难以突破1900美元的三个原因!

来源 中金网 05-17 15:36
摘要: 由于TVL下降趋势、DEX 交易量市场份额减少以及期货数据显示交易员看跌,ETH 价格可能面临短期压力。

  监管机构表示将计划进一步限制加密货币中介机构

  根据 5 月 15 日提交的法庭文件,美国证券交易委员会 (SEC) 已在法庭上就 Coinbase 要求明确加密货币监管的请愿书做出正式回应。SEC 表示,任何规则制定都可能需要数年时间,同时执法行动将继续进行。

  5 月 16 日,由所有成员国财政部长组成的欧盟经济和金融事务委员会批准了备受期待的加密资产市场 (MiCA) 法规,该法规将于 2024 年年中生效。

  一些人认为 MiCA 促进了该地区的业务增长。其他人关注个人用户数据的隐私风险和非托管解决方案的风险,包括去中心化金融应用程序。

  DApp存款的下降令人担忧

  以太坊网络正遇到由gas费飙升引起的问题——与交易相关的成本,包括由智能合约执行的交易。在过去的一个月,平均交易费用一直在 9 美元以上,这严重限制了对 DApp 使用的需求。

  以以太币计算,以太坊网络上的总存款暴跌至 2020 年 8 月以来的最低水平。这样的分析排除了最近开始允许提款的原生以太坊质押的影响。

  以太坊网络应用程序在 ETH 中的总存款丨资料来源:DefiLlama

  根据 DefiLlama 数据,5 月 16 日,以太坊 DApp 的总锁定价值 (TVL) 达到 1490 万个 ETH。与两个月前的 1650 万个 ETH 相比,下降了 10%。作为对比,BNB 中 BNB Smart Chain 上的 TVL同期条款基本持平,而 Polygon 网络上的存款增加了 29%。

  BNB 智能链尝试在 DEX 量上领先

  以太坊自成立以来可能一直是去中心化交易所 (DEX) 交易量的绝对领导者,但这一地位正在受到挑战。截至 3 月 5 日当周,以太坊在 DEX 上的交易量市场份额达到 75% 的峰值,但在截至 5 月 14 日当周稳步下降至历史最低水平 39.6%。

  链的每周 DEX 量丨资料来源:DefiLlama

  自 3 月 5 日以来 DEX 交易量的赢家是 Arbitrum,从 7% 增加到 14%,BNB Smart Chain 从 5.6% 增加到 31%。有人可能会争辩说,以太坊网络扩展解决方案的成功反映了对以太币价格的看涨,但这种关系并不是那么直接。

  数据显示专业交易员转为看跌

  以太坊季度期货在鲸鱼和套利平台中很受欢迎。然而,这些固定月份合约的交易价格通常比现货市场略有溢价,表明卖家要求更多资金以延迟结算。

  因此,健康市场中的 ETH 期货合约应以 5% 至 10% 的年化溢价交易——这种情况被称为期货溢价,这并不是加密市场独有的。

  以太 3 个月期货年化溢价丨资料来源:Laevitas

  自 4 月初以来,以太专业交易员一直在避免杠杆多头(看涨押注)。此外,目前 1% 的 ETH 期货溢价正处于负值的边缘,称为现货溢价——如果得到证实,这是一个令人担忧的危险信号,因为看跌需求占主导地位。

  简而言之,这三个指标——即 TVL 减少、DEX 市场份额创历史新低以及杠杆购买需求不足——表明短期内很难突破 1900 美元的阻力位。目前,以太空头处于控制之中,有利于价格调整的可能性。

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