2023年3月3日-基本面提醒
☆9点45分公布中国2月财新服务业PMI，前值为52.9，预期值为54.5。
☆10点，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，请中国人民银行行长易纲，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜和中国人民银行副行长刘国强介绍“坚定信心、守正创新，服务实体经济高质量发展”有关情况，并答记者问。
☆22点45分公布美国2月Markit服务业PMI终值，随后23点公布美国2月ISM非制造业PMI，前值为55.2，预期值为54.5。
☆次日凌晨0点，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词；4点美联储理事鲍曼发表讲话；5点45分，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话。
☆十四届全国人大一次会议将于3月4日12时举行新闻发布会。
市场概览
全球市场走势复盘
周四，现货黄金区间震荡，一度短暂跌破1830美元关口，最终小幅收跌0.04%，报1836.06美元/盎司，结束日线三连涨；现货白银总体上先跌后涨，最终收跌0.47%，报20.9美元/盎司。
美元指数开启反弹，最终收涨0.575%，报105点。美国10年期国债收益率在4%关口上方继续上扬，最终收涨1.64%，报4.062%。
由于欧洲央行加息预期升温，欧元区国债收益率也全线飙升。德国10年期国债收益率盘中触及2.77%，续刷2011年7月以来新高；德国两年期国债收益率触及2008年10月来新高；意大利两年期国债收益率触及2012年8月来新高。
原油方面，两油仍呈横盘走势。WTI原油盘中涨幅一度扩大至1%，最终收涨0.32%，报77.77美元/桶；布伦特原油一度站上85关口，但随后迅速回落，最终收涨0.04%，报84.66美元/桶。
美股三大指数集体收涨，道指收涨0.02%，纳指收涨0.73%，标普500指数收涨0.76%。热门中概股普遍高收，哔哩哔哩绩后收涨近10%；特斯拉收跌6%，加密货币交易银行Silvergate收跌57%，此前其在一份报告中质疑自身持续经营能力，主要合作伙伴纷纷切断与其业务往来。
欧股全线飘红。德国DAX30指数收涨0.15%，报15327.64点；英国富时100指数收涨0.37%，报7944.04点；欧洲斯托克50指数收涨0.59%，报4240.59点。
市场热点
1. 美联储官员讲话-博斯蒂克：今年夏季中/后期可能会暂停加息，重申支持3月加息25BP，对上调终端利率持开放态度；沃勒：可能需要提高12月给出的终端利率，1月强劲的数据挑战我此前的观点；近期数据的强劲可能是暂时的。
2. 新加坡大幅提高投资移民门槛，从250万新元增至1000万新元。
3. 据塔斯社：俄罗斯央行将外汇限制政策延长至3月后。
4. 美国长债收益率继续走高，30年期国债收益率涨破4%；30年期固定抵押贷款利率利率创下四周新高。
5. 欧盟制裁下的俄罗斯据悉仍计划将3月份的海运柴油出口额提高至月度新高。
6. 3月2日，美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫在印度新德里进行了简短会晤，这是数月来俄美两国首次高级别会晤。
7. 黑石集团5.62亿美元的商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）发生违约；据悉伦交所计划让股东批准从黑石手中回购价值7.5亿英镑的股票。
地缘局势
冲突情况：
1. 据塔斯社：俄军与乌克兰的破坏组织在俄罗斯布良斯克地区发生冲突。俄联邦安全局称，对破坏组织采取措施，局势已得到有效控制。
2. 普京召开安全理事会紧急会议，称俄布良斯克边境地区发生了“恐怖行为”事件，乌方炮火直指平民。
3. 乌克兰总统泽连斯基顾问：有关布良斯克地区袭击的报道是俄罗斯的“蓄意挑衅”。
4. 俄罗斯副外长里亚布科夫：乌克兰破坏组织未能进入布良斯克地区学校，所有教育机构未受影响。
5. 俄罗斯“瓦格纳”或已进入巴赫穆特市中心。
制裁情况：
1. 芬兰开始在与俄罗斯的边境修建隔离墙。
2. 荷兰外长：我们最近决定关闭在俄罗斯圣彼得堡的领事馆。
能源情况：
1. 欧盟委员会副主席谢夫乔维奇：22个欧盟成员国对联合购买天然气表示兴趣。
2. 市场消息：尽管俄罗斯被禁止向欧洲出口柴油，但该国计划将3月份的海运柴油出口额提高至月度新高。这一迹象表明，俄罗斯正将石油产品转向其他市场。
3. 交易商称，俄罗斯计划3月从黑海图普塞港出口的石油产品量为132.4万吨，2月为133.1万吨。
援助情况：
1. 美国国防部发言人柯比：拜登和德国总理朔尔茨周五将讨论乌克兰所需的援助。
2. 美国官员：美国将于周五宣布向乌克兰提供4亿美元的新军事援助计划。
粮食情况：
1. 乌克兰政府官员称，乌克兰今年小麦产量可能在1600万-1800万吨之间，而去年为2020万吨，并认为没有必要限制2023/2024年的小麦出口。
2. 美国国务卿布林肯：俄罗斯在乌克兰粮食出口协议上做出的进展很慢。
3. 基辅经济学院分析师：乌克兰农业部门因俄乌冲突而遭受了近380亿美元的直接和间接损失。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
预计今年铝市场将面临170万吨的赤字（此前预计为160万吨）。预计2023年铝的平均价格为3125美元/吨。预计今年铜市场将面临28.7万吨的缺口。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
【法兴银行：欧洲央行或进一步加息，提振欧元】
法国兴业银行表示，欧洲央行可能会进一步大幅加息以抑制通胀，从而提振欧元。法国兴业银行外汇策略师Olivier Korber在一份报告中表示，欧洲经济衰退风险降低以及劳动力市场吃紧，应该会维持核心通胀的上行风险。该行的经济学家仍预计欧洲央行将进一步大幅收紧政策，只有在经济走上更可持续的通胀回落道路时，欧洲央行才会暂停加息。Korber称，由于市场采取了谨慎的态度，利率峰值预期可能会被重新定价得更高。
03
三菱日联丨MUFG
三菱日联分析称，未来一周美元将进一步上行。我们仍然认为，近期美元的反弹有进一步上涨的空间。在突破105.00大关之后，美元指数DXY将重新测试年内高点105.63，然后是200日移动平均线，略低于106.50。
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