工银国际作为联席账簿管理人成功完成南洋商业银行3亿美元债券项目

　　2023年2月28日，工银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人成功完成南洋商业银行有限公司（“南洋商业银行”）永续（前5年不可赎回）3亿美元额外一级资本工具的发行工作。本次发行评级为穆迪Ba2，票面利率为7.35%。

　　本次发行是工银国际自2019年以来第三次参与南洋商业银行的资本工具项目。本次交易也是中资银行今年首笔符合巴塞尔III条约的额外一级资本工具。尽管近期市场重燃对美国加息的忧虑，但南洋商业银行抓住了较为稳定的市场窗口完成了簿记定价，最终定价7.35%的发行利率较初始价格指引收窄30基点。工银国际充分发挥母行金融主渠道优势，心系“国之大者”、践行“金融为民”，与同业携手持续为社会提供优质金融服务。

　　南洋商业银行于1949年12月创办于中国香港，现为中国信达资产管理公司之附属公司。南洋商业银行以立足中国香港、面向世界为己任。目前，南洋商业银行在香港各区设有41间分行，并在中国内地成立全资附属公司南洋商业银行(中国)有限公司。

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（“工银国际”）是中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）在香港的全资子公司。工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托内地，立足香港，面向境内、境外资本市场，向广大的海内外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、能源及先进制造、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法