2023年3月2日-基本面提醒
☆18点公布欧元区2月CPI年率初值、欧元区2月CPI月率和1月失业率。
☆20点30分，欧洲央行公布2月货币政策会议纪要，或提供加息幅度和紧缩周期的更多线索。
☆21点公布美国至2月24日当周初请失业金人数，前值为19.2万人，预期值为19.5万人。
市场概览
全球市场走势复盘
周三，现货黄金延续涨势，盘中上破1840关口，随后涨幅有所收窄，最终收涨0.61%，报1836.72 美元/盎司；现货白银横盘震荡，最终收涨0.51%，报20.99美元/盎司。
美元指数整体走软，一度向下逼近104关口，最终收跌0.571%，报104.4点。美国10年期国债收益率在美国PMI数据发布后升至4%，为去年11月10日以来最高，最终收涨2.05%，报3.994%。
原油方面，两油区间震荡，欧盘大幅下挫触及日内低点后反弹，尾盘EIA数据利好推动油价进一步拉升。WTI原油最终收涨1.37%，报77.58美元/桶；布伦特原油收涨1.48%，报84.61美元/桶。
美股三大指数涨涨不一，道指收涨0.02%，纳指收跌0.66%，标普500指数收跌0.47%，纳斯达克中国金龙指数收涨3%，网易收涨5%，百度收涨4%，理想汽车收涨3%。
欧股主要指数多数收跌。德国DAX30指数收跌0.39%，报15305.02点；英国富时100指数收涨0.49%，报7914.93点；欧洲斯托克50指数收跌0.53%，报4215.75点。
市场热点
1. 美国ISM物价支付数据大幅优于预期，掉期市场一度定价美联储在9月迎来5.5%的利率峰值，同时美国10Y收益率升至4%，押注加息至6%的交易员开始获利了结。（12月点阵图多数联储官员认为今年底利率为5.1%）
2. 桥水宣布重大改革，据悉将裁员约100人，限制其期间基金规模和押注人工智能，告别创始人达利欧时代。
3. 美联储官员讲-博斯蒂克：仍认为利率需要上升到5%-5.25%的区间，并维持到2024年；卡什卡利：对下次加息25还是50BP持开放态度。
4. 印度2月平均最高温破纪录 小麦产量或受影响。
5. 欧美2月制造业PMI：英国49.3，去年7月以来新高、美国ISM、Markit分别录得47.7和47.3，均不及预期、欧元区48.5，符合预期。
6. 高盛：预计欧洲央行5月将加息50个基点，此前预期为加息25个基点，6月达到的利率峰值3.75%。
地缘局势
冲突情况：
1. 俄罗斯国防部：乌克兰正试图对克里米亚进行大规模无人机袭击，但俄军击退了进攻，乌军的袭击没有造成人员伤亡。
2. 乌克兰武装部队：俄罗斯军队继续沿着巴赫穆特前线前进。
3. 泽连斯基：我们正在控制所有战线。
4. 俄罗斯国防部：俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等方向对乌军人员及装备实施打击。
5. 乌克兰武装部队总参谋部：乌军在库皮扬斯克、红利曼以及巴赫穆特等方向击退了俄军的进攻。
能源情况：
1. 俄罗斯能源部：俄罗斯可能会在今年做出决定，改用独立的俄罗斯油价基准，而不是目前使用的基准。
2. 消息人士称，俄罗斯2月对土耳其的乌拉尔原油供应达到了四个月来的高点。
3. 美国官员：美国将继续提高印度的俄罗斯石油购买量。
粮食情况：
1. 俄罗斯外长拉夫罗夫在会见土耳其外长时表示，只有考虑到俄罗斯生产商的利益，才有可能延长粮食协议。
2. 据国际文传电讯社：俄罗斯本季度的目标是出口6000万吨粮食。
3. 乌克兰农业部：乌克兰的粮食出口在2023年2月达到520万吨，超过了去年同期水平。
4. 美国国务院：G20必须为维持和扩大黑海粮食倡议发声。
5. 国际文传电讯社：俄罗斯不会修正本季度的谷物出口配额，但可能重新分配出口商的粮食出口配额，本季度的目标是出口6000万吨粮食。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
高盛：未来12-18个月内油价将再次大幅走升
据外媒报道，高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三在接受媒体采访的时候表示，该行“非常有信心”未来12-18个月油价会再次飙升。随着石油库存下降且货币供应企稳，预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
【法兴银行：欧洲央行或进一步加息，提振欧元】
法国兴业银行表示，欧洲央行可能会进一步大幅加息以抑制通胀，从而提振欧元。法国兴业银行外汇策略师Olivier Korber在一份报告中表示，欧洲经济衰退风险降低以及劳动力市场吃紧，应该会维持核心通胀的上行风险。该行的经济学家仍预计欧洲央行将进一步大幅收紧政策，只有在经济走上更可持续的通胀回落道路时，欧洲央行才会暂停加息。Korber称，由于市场采取了谨慎的态度，利率峰值预期可能会被重新定价得更高。
03
三菱日联丨MUFG
三菱日联分析称，未来一周美元将进一步上行。我们仍然认为，近期美元的反弹有进一步上涨的空间。在突破105.00大关之后，美元指数DXY将重新测试年内高点105.63，然后是200日移动平均线，略低于106.50。
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