债券承销 | 民银资本助力中国光大银行股份有限公司香港分行成功发行4亿美元3年期高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2023年2月23日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助中国光大银行股份有限公司香港分行（“光大银行香港分行”，穆迪Baa2、标普BBB+、惠誉BBB，展望均为稳定）成功发行4亿美元3年期的高级无抵押固息债券，票面利率4.994%。

　　此次为光大银行香港分行50亿美元中期票据下2023年的首次提取发行。以初始价格T3+105bps向市场宣布交易后，吸引了众多投资者的关注和订单支持，最终价格指引发布前峰值订单逾40亿美元，最终价格大幅收窄48个基点，定价在T3+57bps，体现了市场对中国光大银行股份有限公司（“光大银行”）信用资质的高度认可。

　　此次发行是民银资本与光大银行香港分行的再一次良好合作，民银资本作为此次发行的联席簿记管理人，在发行过程中以扎实的订单支持簿记建档与成功定价，进一步加强了与光大银行香港分行的合作关系。

　　关于公司

　　光大银行成立于1992年8月，是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行，总部设在北京。光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所有限公司挂牌上市。

　　光大银行香港分行于2013年2月成立，是光大银行在境外开设的第一家分行。