2023年1月30日-基本面提醒
☆ 16:00 瑞士1月KOF经济领先指标
☆ 17:00 德国第四季度未季调GDP年率初值
☆ 18:00 欧元区1月工业及经济景气指数、欧元区1月消费者信心指数终值
☆ 23:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数
市场概览
全球市场走势复盘
上周五，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数12月继续降温，同比增速降至一年来低位。联邦基金期货价格继续反映本周美联储将加息25个基点的预期，并显示在停止加息前美联储还将再加息25个基点。数据公布后，美元指数短线下拉，但是市场反应有限，美股早盘甚至一度站上102关口，收盘涨幅收窄至0.18%，报101.93。本周累跌0.06%不足0.1%，连续三周收跌。
美债收益率在PCE数据公布后均有所回落，10年期美债收益率下破3.51%，但是截至收盘微升，日内从3.5%升至3.507%，上周累计上升约2个基点。2年期美债收益率上周五也保持回升，一度升破4.23%，截至美股收盘，2年期美债交投在4.2%附近，上周累计上升约3个基点，和10年期美债收益率均终结连续三周连降之势。
虽然美元走强限制了现货黄金的涨幅，甚至在PCE数据公布之后，黄金再度跌破1920美元关口，但是上周五收盘金价基本持稳，收跌0.08%，报1927.73美元/盎司，市场仍在等待本周美联储利率决议之际，现货黄金上周创下了将近一年半来首次连续六周上涨；现货白银上周五震荡走低，收跌1.33%，报23.6美元/盎司。
原油上周五遭遇重挫，因部分投资者急于获利了结，加上俄罗斯原油出现供应强劲的迹象，WTI原油收跌2.1%，报79.36美元/桶，回吐此前2天的全部涨幅；布伦特原油收跌1.38%，报86.33美元/桶，回吐上周四的涨幅。美布两油上周分别累跌2.86%和1.38%，均未能实现三周连涨。
连跌四日的欧洲天然气上周五盘中转涨，欧洲TTF基准荷兰天然气期货收涨1.1%，报55.425欧元/兆瓦时，从上周四创下的自1月16日收报55.454欧元以来收盘低位反弹，但是本周仍累跌17.1%，抹平上周的所有涨幅。
美股上周五震荡走高，道指收涨0.08%，本周累涨1.81%。标普500收涨0.25%，本周累涨2.47%。纳指收涨0.95%，本周累涨4.32%。特斯拉、Meta等权重股拉升。PCE物价指数回落、密歇根大学通胀预期延续下降趋势，帮助提振消费者信心。
欧股连续2个交易日集体收涨，德国DAX30指数收涨0.12%，英国富时100指数收涨0.02%，法国CAC40指数收涨0.02%，欧洲斯托克50指数收涨0.63%，西班牙IBEX35指数收涨0.29%，意大利富时MIB指数收涨0.86%。
市场热点
1. 伊朗伊斯法罕一武器生产中心遭遇无人机袭击，媒体爆料：以色列袭击伊朗，美国参与。
2. 英媒：欧盟考虑将伊朗革命卫队列为恐怖分子。
3. 一队约25辆从伊朗开往叙利亚的卡车在伊拉克遭遇轰炸。
4. 富时中国A50指数期货春节期间累涨约3%，纳斯达克中国金龙指数累涨约4.8%。
5. 据财新报道，美、荷、日管制对华芯片制造设备出口，包括但不限于光刻系统。
6. 麦卡锡将于2月1日会见拜登 讨论债务上限问题。
7. 巴勒斯坦指责以色列应对冲突升级负全部责任，以色列继续增加冲突地点的兵力部署。
8. 新冠是否仍构成全球紧急事件？世卫将于近期公布结果。
地缘局势
冲突情况：
1. 乌总参谋部：乌军击退了俄军对16个定居点的进攻，其中包括顿涅茨克地区的巴赫穆特和索列达尔。过去一天，乌克兰空军对俄罗斯军事人员集中地区发动了四次空袭。乌克兰火箭和炮兵部队击中了俄军的两个指挥所、两个防空阵地、六个军事人员集中区、一个弹药库和一个电子战站。
2. 乌媒：1月28日至29日夜间，乌克兰炮兵使用多管火箭发射系统（MLRS）袭击了被占领的伊洛瓦伊斯克市的火车站，当时俄军正在那里卸载装备。
3. 俄媒：乌军用“海马斯”炮击梅利托波尔地区一公路桥，并造成伤亡。
4. 乌克兰哈尔科夫地区州长：导弹击中了哈尔科夫市的公寓楼，目前没有人员伤亡的消息。
能源情况：
1. 据塔斯社新德里报道，印度G20协调人阿米塔布·康德27日表示，印度将继续采购俄罗斯石油，能买多少就买多少，并正研究采用本币结算的方式。
2. 阿根廷总统费尔南德斯说，他和朔尔茨讨论了吸引德国投资该国丰富的页岩气储备、锂矿床和绿色氢气生产的可能性。
3. 德媒：意大利总理访利比亚签80亿美元天然气大单。
援助情况：
1. 乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰需要弹道导弹，包括ATACMS导弹（陆军战术导弹系统）。
2. 德国武器制造商莱茵金属公司：公司准备大幅提高坦克和火炮弹药的产量，以满足乌克兰和西方国家的强劲需求。
3. 美媒：美国拟扩大对乌军士兵的培训以改变作战态势。
4. 阿根廷总统称拉美国家不会向乌克兰提供武器。
5. 英国国防部：乌克兰士兵已抵达英国接受关于“挑战者2号”坦克的训练，预计将于春季结束培训。
6. 德国总理：反对乌克兰过度的武器要求，唿吁保持与普京之间的直接对话，通过对话实现停火。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
下一轮对俄石油产品制裁可能更具破坏性。
金十数据1月27日讯，高盛称，计划中的对俄罗斯石油产品设定价格上限和欧盟进口禁令可能比上一轮针对俄罗斯海上原油流动的制裁更具破坏性。高盛亚太地区自然资源和能源研究联席主管Nikhil Bhandari表示，俄罗斯的柴油出口占全球柴油出口量的15%，直到最近，其中的80%仍流向欧洲。印度是柴油的净出口国，因此这一制裁可能会对全球能源市场造成更大的破坏。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
欧元区今年冬天不会陷入衰退。
法兴银行表示，最新的经济数据日益证实了我们的观点，即欧元区今年冬天不会陷入衰退。由于德国第四季度GDP没有下降，我们现在不再预期德国会出现技术性衰退，德国是去年受能源供应冲击影响最严重的国家之一。这意味着欧元区今年的增长率将接近1%，仅略低于潜在增长率。与欧洲央行不同的是，我们认为，随着加息和能源价格上涨的影响逐渐显现，欧元区明年的经济增长也将继续低于潜在水平。我们预计下周二公布的欧元区第四季度GDP将显示环比增长0.2%。
03
三菱日联丨MUFG
若英国央行发布谨慎的前景展望，英镑可能下跌。
金十数据1月26日讯，三菱日联表示，由于英国央行可能在下次会议上发布谨慎的政策展望，英镑面临下跌风险。三菱日联分析师Lee Hardman在一份报告中称，预计英国央行将在2月2日的会议上加息50个基点，但市场目前完全定价该行年底前至少会降息25个基点。鉴于今年晚些时候英国利率的前景越来越鸽派，市场参与者预计下周加息的指引将表明，央行对进一步加息的必要性会更加谨慎。Hardman称，这或将给英镑带来下行风险。
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