兴证国际助力低碳排放建筑材料供应商淮北绿金登陆香港联交所

　　本期导读

　　1月20日，兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”，证券代码：6058.HK）旗下兴证国际融资有限公司（“兴证国际融资”，证监会中央编号：BAK956）团队作为淮北绿金产业投资股份有限公司（发行人公司及其附属公司合称为“淮北绿金”，证券代码：2450.HK）IPO（首次公开发行）联席账簿管理人及联席牵头经办人的承销商，成功助力淮北绿金在香港联交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　面对全球资本市场波动的发行环境，具备国资背景的建筑材料供应商淮北绿金仍顺利完成发行。此次项目是兴证国际2023年完成的首单高质量项目，本次全球发行约6600万股（行使超额配售权前），定价为每股1.91港元，集资总额约1.3亿港元（行使超额配售权前）。

　　兴证国际融资作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分运用自身大投行平台的全方位支持，为成功发行圆满完成提供了重要支持。兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，股权资本市场项目经验广泛涵盖科技、医疗、能源、物业管理、房地产、消费、运输、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了兴证国际业务团队在资本市场项目整体协调、研究及销售方面的硬实力，支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　淮北绿金产业投资股份有限公司是安徽省淮北市一家具备国资背景的建筑材料供应商，致力于实现低碳排放及可持续发展。主要产品包括(i)骨料产品，由淮北绿金在高楼山矿区开采及在淮北绿金位于淮北市烈山区附近的生产设施加工；及(ii)混凝土产品，由淮北绿金在位于淮北市相山区的生产设施制造。于截至2019年、2020年及2021年12月31日止三个财政年度以及截至2022年9月30日止九个月（“往绩记录期间”），淮北绿金主要将骨料产品及混凝土产品售予建筑公司、建筑材料公司及批发商。于往绩记录期间，为安徽省一系列公共及民营建设项目供应产品，包括淮北市人民医院、淮北市S101合相路改建工程、淮北龙山北路项目及淮北市公交客运综合楼枢纽站。