招银国际作为全球协调人助力越秀地产股份有限公司成功发行20亿人民币明珠债

　　交易概述

　　2023年1月9日，招银国际作为全球协调人，助力越秀地产股份有限公司（简称“越秀地产”或“公司”，股票代码：00123.HK）成功发行3年期20亿人民币明珠债，交易最终定价4.0%，较初始价格指引收窄20个基点。本次发行为越秀地产的首笔明珠债，创新引入境外担保的发行架构，发行规模创粤港澳大湾区企业明珠债新高，发行利率亦创粤港澳大湾区企业明珠债新低。

　　明珠债又称自贸债，指由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，汇聚自贸区内及境外资本，助力实体经济发展的创新品种，是我国债券市场开放发展的重要一环。明珠债作为近年来新兴的债券类型，吸引了众多发行人及投资者的目光。招银国际助力越秀地产成功完成其首笔明珠债的发行，是响应国家金融创新及建设跨境金融体系战略部署的重要表现。

　　越秀地产作为广州市国资委控股企业，本次发行选择在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“澳门交易所”或“MOX”）上市，是公司践行粤港澳深度合作示范区的重要举措，对推动澳门经济适度多元发展，提升粤港澳大湾区金融合作水平具有积极意义。

　　招银国际作为本次明珠债的全球协调人，在项目执行管理、信用故事打磨和投资者推介的过程中发挥了全流程推动、全方位服务的重要作用。项目前期，招银国际协助公司组织多次非交易路演，为公司引见了诸多自贸区内及境外的活跃投资者并进行了深度交流，为最终投资订单的顺利审批奠定了坚实的前期基础。项目中后期，招银国际通过与投资者的紧密对接和深度覆盖，实现了投资者订单的成功落地，并得到了公司管理层的高度认可，在此过程中充分展示了招银国际的投资者覆盖和承销能力。

　　越秀地产概况

　　越秀地产成立于1983年，1992年于香港上市（股票代码：00123.HK），是全国第一批成立的综合性房地产开发企业之一、中国第一代商品房的缔造者、第一家房地产红筹公司，拥有全球第一只投资于中国内地物业的香港上市房地产投资信托基金-越秀房托(股票代码：00405.HK)，控有TOD综合物管服务规模最大的全国百强物服企业-越秀服务（股票代码：06626.HK）。

　　母公司越秀集团是中国跨国公司15强企业，目前已形成以房地产、金融、交通基建、现代农业为核心的“4+X”现代产业体系，拥有越秀地产、越秀金控、越秀房托基金、越秀服务、越秀交通基建和华夏越秀高速REIT等六家上市平台。

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此发售之发行通函所载资料作出投资决定。