【泰有财·中泰新闻】中泰国际助力亿华通（2402.HK）成功上市！

　　中泰国际助力亿华通（2402.HK）成功上市！

　　中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的新股项目 – “A+H氢能源第一股” 北京亿华通科技股份有限公司（「亿华通」，证券代码：2402.HK）于2023年1月12日成功上市。

　　本次项目融资额约为10.57亿港元 (绿鞋前)，全球发行约1762.8万股H股，每股H股定价60港元。香港发售及国际配售所获认购股份相当于香港公开发售初步可供认购公开发售股份总数的0.29倍。国际配售初步提呈的发售股份亦或初步可供认购股数的1.84倍。在此次发行过程中，中泰国际与发行人在项目初期进行了良好沟通并达成发行意向。中泰国利用自身的投资者网络资源为亿华通引入了多家新能源赛道中的长期战略投资者并与企业深入交流，成功夯实订单以助力企业未来发展，获得了亿华通管理层的高度认可。本次项目的成功发行，再次印证了中泰国际投资者网络的多元性，彰显了作为专业投行在新能源项目发行承销中的卓越销售能力。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　亿华通是中国领先的燃料电池系统制造商，主要为客车及货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆（系统的核心零部件）。根据灼识咨询报告，按2021年燃料电池系统总销售功率计算，公司在中国燃料电池系统市场排名第一，市场份额为27.8%，而于2021年，燃料电池系统占中国商用车新能源系统总销量约0.8%，其余总销量则由锂电池系统占据。截至2022年6月30日，公司的燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上，位居行业第一。

　　中泰国际

　　中泰金融国际有限公司（简称中泰国际）立足香港、面向全球，是一家全牌照、综合型、国际化的金融服务集团，母公司是中泰证券股份有限公司（股票代码：600918）。

　　中泰国际凭借香港国际金融中心优势，秉承至诚至善的发展理念，为本地及全球企业、机构、零售及高净值客户提供全方位、多元化金融产品和服务，业务领域涵盖企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等。目前，中泰国际已经建立覆盖香港、中国内地、新加坡、日本、韩国等国家和地区的业务机构及服务网络。中泰国际始终坚持以客户为中心，以创新为动力，以合规为底线，致力于成为具有全球服务力、全球竞争力、全球影响力的一流国际化券商，助力中国企业走向国际市场，引导国际资本参与中国经济，服务全球客户提升企业价值。