招银国际助力康沣生物IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　CMBInternational

　　招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。

　　广东

　　交易概述

　　2022年12月30日，康沣生物科技（上海）股份有限公司（“康沣生物”，6922.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任康沣生物在香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力康沣生物香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　康沣生物此次全球发行11,110,000股H股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每H股18.90港元，总募集金额约2.1亿港元或0.27亿美元（假设超额配售权未获行使）。

　　康沣生物是一家成立于2013年的中国医疗器械公司，主要专注于微创介入冷冻治疗领域。公司拥有两款核心产品，即膀胱冷冻消融系统及内镜吻合夹。膀胱冷冻消融系统是中国获批准商业化专门用于治疗膀胱癌的冷冻治疗器械。内镜吻合夹是一种用于消化道软组织闭合治疗的吻合夹，其为中国获批商业化的超级范围夹之一。

　　凭借液氮冷冻消融技术，公司打造了一个全面产品组合，主要专注于两大治疗领域：(i)经自然腔道内镜手术，以治疗泌尿、呼吸及消化系统疾病（例如膀胱癌、慢性阻塞性肺疾病、哮喘、气道狭窄、胃癌及食道癌）；及(ii)血管介入疗法，以治疗房颤、高血压及其他心血管疾病。公司的产品管线包括各种冷冻治疗系统和手术耗材，其中四款（包括处于注册申请的心脏冷冻消融系统及仍在临床试验阶段的Cryofocus冷冻消融系统两款核心产品）已获国家药监局或其省级对应机构认可为「创新医疗器械」。公司的核心产品（即膀胱冷冻消融系统和内镜吻合夹）于各自的临床试验中均展现显著疗效及安全性。

　　招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，凭借丰富的医疗行业IPO项目经验，充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，向大量投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，助力公司成功完成本次发行。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股医疗行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股/招债章程所载资料作出投资决定。