550亿！国家能源集团再开工10个重点项目，这一领域有望受益

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　　北京

　　摘要：据金融界，宁夏龙源贺兰山“以大代小”等容技改项目2条35kV线路及6条10kV线路全部送电成功，预示着该项目首批机组顺利并网发电。项目新建16台5兆瓦机组代替原有80台老旧小风电机组。

　　一、工业利润承压，农历春节将是重要拐点！把握三方面结构性亮点

　　据国家统计局，2022年1-11月全国规模以上工业企业利润累计同比-3.6%，前值-3.0%；营业收入累计同比增长6.7%，前值7.6%。

　　在明显的疫情冲击下，12月工业利润数据可能进一步向下，春节后企稳回升可期。一方面，研究显示，近8成的城市第一波疫情感染高峰结束时间将在农历春节之前，节后经济反弹可期；另一方面，稳增长政策（地产、基建、消费）仍在持续出台，助于提振企业信心。随着政策加码，下游需求改善，叠加原材料价格回落，助于装备制造、汽车制造行业利润、下游消费品制造也有望回暖，相关受益概念值得留意。

　　二、“退役潮”来袭！首个“以大代小”风电项目并网，核心受益环节有哪些？

　　据金融界，宁夏龙源贺兰山“以大代小”等容技改项目2条35kV线路及6条10kV线路全部送电成功，预示着该项目首批机组顺利并网发电。项目新建16台5兆瓦机组代替原有80台老旧小风电机组。

　　从受益环节来看，风电叶片回收商以及风电场运营商受益明显。作为风电机组最重要的零部件，风电叶片叶片的复合材料固化之后自然降解难度大、周期长，因此风电叶片的绿色循环利用势在必行。此外，以大代小改造有望助力老旧风电场经济性改善，并带动风电运营商业绩提升。中国风电“退役潮”即将来临，可留意提前布局叶片回收市场的风电材料设备商以及充分受益风电场改造的风电运营商。

　　三、550亿！国家能源集团再开工10个重点项目，这一领域有望显著受益！

　　据东方财富消息，近日，国家能源集团举行2022年第三批重点项目集中开工仪式，宣布包括清洁高效煤电、新能源项目、抽水蓄能电站等3类10个、总装机1120万千瓦的重点电力项目集中开工。10个项目总投资550亿元，分布在9个省区，涉及国家能源集团8家子分公司，其中水电和新能源投资占比超过50%。

　　随着未来新能源的大规模并网，电力系统对于储能的需求将会进一步扩大，抽水蓄能作为目前技术较为成熟同时兼具经济性的储能方式，将会成为未来投资建设的重点。机构测算到2030年底之前抽蓄行业投资总规模将达到1.62万亿元，年均投资额超1600亿元，整个产业链都将显著受益。随着新能源参与市场交易，其不稳定性、间歇性难以保障电力稳定供给，抽水蓄能作为调峰电源发展潜力较大，拥有抽水蓄能工程建设经营的企业未来有望充分受益。

　　四、网剧也要实行许可制！阵痛之后头部精品剧企业将爆发

　　国家广电总局27日通知，将对国产网剧发行实行许可制度。要求主管部门不断完善国产网剧“事前事中事后全链条监管”，如实行先审后播、总编辑内容负责制等。

　　在许可制的严标准下，网剧全产业链经过大浪淘沙的阵痛后，将很快迎来精品化精细化发展，并可望在资本助力下，造就一批新的造星企业和良心剧公司，并获得价值重估。已提前转向精品网剧制作的头部企业，以及手握大量主旋律和正能量主题IP的企业，在许可制下将相对受益，或能迎来更快发展。

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