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北京
摘要：据财联社消息，随着各地复工复产，首都机场的人气升温，客流增长。据官方数据，12月25日，北京首都、大兴两机场航班量和上周基本持平。从全国民航数据来看，12月7日-12月20日国内实际执行客运航班量8.9万班次，已恢复至去年同期近八成水平。
一、双节临近旺季来临，叠加出入境恢复在即！这一行业春天来了
据财联社，近日，携程发布了2023元旦假期旅行趋势报告，截至23日，平台元旦跨省游预订占比已近六成，较中秋小长假稳步提升，同比2022年元旦增长34%。此外，跨省团队游同比增长46%，机票、本地门票预订对比中秋增长21%、33%，冰雪消费持续走热。
短期看，随着元旦、春节等假日来临，国内旅游有望迎来加速修复。此外，参考海外经验，出入境放开后国际客流有望迎迅速反弹。跨境游或也有望迎来恢复。长期看，随着国内逐渐放开，叠加扩内需政策提出，扩大文化和旅游消费，旅游市场长期增长的潜力有望释放。随着出行需求和信心不断恢复，可把握两个方向：1）业绩弹性较大、积极布局本地及周边游需求的人工景区及热门旅游目的地；2）受益于旅游需求复苏确定性提升的酒店龙头。
二、机场人气回升！民航复苏之路渐行渐近，明年盈利将迎反转！
据财联社消息，随着各地复工复产，首都机场的人气升温，客流增长。据官方数据，12月25日，北京首都、大兴两机场航班量和上周基本持平。从全国民航数据来看，12月7日-12月20日国内实际执行客运航班量8.9万班次，已恢复至去年同期近八成水平。
尽管航空业距离真正的恢复正常仍有很长的一段路要走，但春运已然临近，国内国际客运航班量持续恢复，民航的复苏之路已经开启，今冬明春航季值得期待。叠加汇率和油价压力减轻，航空机场收入和盈利也可能会迎来拐点。机构预计2023年全球航空业将恢复盈利。在格局变化、供需改善的后疫情时代，航司盈利将迎来反转，可积极留意困境中逐步反转的航空板块。
三、硅料“崩塌”，对光伏产业链影响几何？
据TrendForce集邦咨询的数据，12月多晶硅料、硅片、电池片及光伏组件的价格均有不同程度的下滑。其中，上游硅料、硅片价格的下跌已向电池片、组件等中游环节传导。而最新数据显示，日前M10单晶硅片(182 mm /150μm)价格周环比跌幅最大，约有20%。
硅料价格回归后，等待价降起量，光伏产业链各环节盈利将迎来重新分配，中上游价格下行，组件一体化、进口辅材（国产替代）及新技术方向受影响小，行业龙头及在新技术方向（TOPCon、xBC或HJT电池等）有布局的企业有望受益。
四、专家发话，居家吸氧需求被引爆！两类产品又卖断货
据《科创板日报》消息，近日，血氧仪、制氧机热销，各大电商平台的多型产品出现断货、预售时间拉长等情况。百度指数显示，近一周内血氧仪、制氧机搜索指数日均环比分别增长187%、58%，同比分别大增8771%、169% 。
随着全国部分地区阳性患者已过峰值，当地高龄老人吸氧需求已逐渐可以在医疗机构解决，相应地家用吸氧产品的需求随后就会迅速回落。换言之，血氧仪、制氧机的需求规模是有天花板的，其需求的增长幅度远不及抗疫药物，有关企业受益性也是有度的。“抗疫”期间，血氧仪、制氧机制造企业都会一定程度受益，但也不宜过于高看，主要关注布局多年的老牌龙头，对后面跟风入场的就要谨慎了。
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