中金快讯 | 国货美妆第一股「上美股份」登陆香港联交所

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　　作为中国第一家中外合资投资银行，中国国际金融股份有限公司（中金公司）一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。

　　北京

　　12月22日，上海上美化妆品股份有限公司（以下简称“上美股份”或“公司”，股票代码：2145.HK）在香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模约1.2亿美元，绿鞋后（如全部行使）发行规模约1.3亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

　　本次发行是香港市场“国货美妆行业第一股”，上美股份亦成为最近十年港股IPO发行规模最大的专业护肤品公司。本次发行将帮助公司进行品牌建设、进一步加强自主研发，助力公司长远发展。

　　上美股份

　　上美股份成立于2002年，经过近20年发展已成为中国化妆品行业的领跑者之一，专注为中国大众市场研发、生产及销售优质护肤和母婴护理产品。按照销售收入计算，公司于2015年至2021年连续七年位列国货化妆品公司前五名。公司坚持多品牌战略，已成功打造韩束、一叶子和红色小象等多个家喻户晓的品牌。2021年，公司母婴护理品市占率为国货化妆品行业第一，公司是唯一一家同时拥有两个年零售额超过15亿元护肤品牌的国货化妆品企业，其中，红色小象的零售额超过18亿元，在中国市场的国货品牌母婴护理产品中排名居首。公司19年来坚持产品自主研发，自研产品收入占总收入超97%，拥有中日两大科研中心，是首家自建海外研发中心的国货化妆品公司。

　　中金公司全程牵头项目整体工作，充分发挥全方位资本市场服务优势，协助上美股份保持与境内外监管机构的密切沟通，及时把握项目关键节点和有利发行时间窗口，帮助公司充分挖掘投资亮点，最终协助公司实现了良好的发行结果，赢得了客户和投资者的认可。

　　未来，中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验，服务实体经济和人民福祉，切实履行企业的社会责任与担当，为客户提供全方位高质量的资本市场服务。