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市场动态 | 债务资本市场回顾(2022/12/12-2022/12/18)

来源 外汇天眼 12-19 17:23
上周中资离岸债券市场回顾   12月13日,美国劳工统计局的数据显示,11月CPI同比增长7.1%,环比增长0.1%,均低于预期和前值,同比增幅创今年1月以来最低纪录。市场关注的核心通胀率也显著下降,核心CPI同比增长6%,环比增长0.2%,较前值均有所回落。另外,美联储上周宣布将联邦基金利率目标区间由3.75%-4.00%上调50个基点至4.25%-4.50%,符合市场预期。根据美联储公布的最新点阵图,官员们对2023年利率的预测中值是5.1%

  上周中资离岸债券市场回顾

  12月13日,美国劳工统计局的数据显示,11月CPI同比增长7.1%,环比增长0.1%,均低于预期和前值,同比增幅创今年1月以来最低纪录。市场关注的核心通胀率也显著下降,核心CPI同比增长6%,环比增长0.2%,较前值均有所回落。另外,美联储上周宣布将联邦基金利率目标区间由3.75%-4.00%上调50个基点至4.25%-4.50%,符合市场预期。根据美联储公布的最新点阵图,官员们对2023年利率的预测中值是5.1%

  一级市场新发行方面,上周中资离岸债券市场发行清淡,共发行8笔债券,发行人全部来自城投板块。6笔城投债采用银行备用信用证结构增信发行,其中4笔是上海自贸区离岸债券,总规模为32.32亿人民币。民银资本参与了江阴国资1亿欧元债券的发行

  二级市场方面,由于上周发布CPI数据及召开12月FOMC议息会议,市场相对冷清,交易不活跃。国企板块,中化曲线收窄5-8bps,中石化长端曲线收窄1-5bps。科技板块,腾讯收窄1-10bps、美团收窄14-18bps,小米收窄4-14bps。金融板块方面,AMC名字整体小幅上涨,AT1和T2整体价格稳定。地产板块方面,国务院副总理称房地产是国民经济的支柱产业,部分名字上涨;合景泰富曲线上涨3-8pts,龙光集团曲线上涨4-5pts,雅居乐集团曲线上涨1-5pts,融创中国曲线上涨3-5pts。工业板块中,中国水务26年到期债券上涨4.83pts

  当前美国国债收益率

  市场预测美联储加息概率

  环球资本市场重要风险偏好指标

  2022年中资企业离岸债券发行统计

  iBoxx亚洲(除日本)中资美元债收益率指数过往一年的走势

  上周境外债券市场发行回顾

  江阴国有资本控股(集团)有限公司(主体评级:惠誉BBB)

  12月14日,江阴国有资本控股(集团)有限公司担保发行1亿欧元3年期高级无抵押固息债券,票面利率4.95%,发行收益率为4.95%,债项评级为BBB(惠誉);民银资本是本次发行的联席账簿管理人;

  东台惠民城镇化建设集团有限公司(主体评级:无)

  12月18日,东台惠民城镇化建设集团有限公司银行备用信用证下发行3.92亿人民币3年期高级无抵押固息信用增强上海自贸区离岸债券,银行备用信用证提供方为上海银行股份有限公司南京分行,票面利率4.2%,发行收益率为4.2%,债项评级无;

  鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司 (主体评级:无)

  12月15日,鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司银行备用信用证下发行3.5亿人民币3年期高级无抵押固息信用增强债券,银行备用信用证提供方为南京银行股份有限公司,票面利率4.4%,发行收益率为4.4%,债项评级无;

  菏泽市铁路投资发展集团有限公司 (主体评级:无)

  12月15日,菏泽市铁路投资发展集团有限公司银行备用信用证下发行6亿人民币3年期高级无抵押固息信用增强上海自贸区离岸债券,银行备用信用证提供方为恒丰银行股份有限公司菏泽分行,票面利率4.7%,发行收益率为4.7%,债项评级无;

  12月14日,菏泽市铁路投资发展集团有限公司直接发行2亿人民币3年期高级无抵押固息上海自贸区离岸债券,票面利率5%,发行收益率为5%,债项评级无;

  四川港荣投资发展集团有限公司(主体评级:无)

  12月13日,四川港荣投资发展集团有限公司银行备用信用证下发行16.4亿人民币3年期高级无抵押固息信用增强上海自贸区离岸债券,银行备用信用证提供方为上海银行股份有限公司成都分行,票面利率4.2%,发行收益率为4.2%,债项评级无;

  镇江国有投资控股集团有限公司(主体评级:无)

  12月13日,镇江国有投资控股集团有限公司维好协议+银行备用信用证下发行1.42亿欧元364天高级无抵押固息信用增强债券,银行备用信用证提供方为江苏银行股份有限公司镇江分行,票面利率4.7%,发行收益率为4.7%,债项评级无;

  青田县国有资产控股集团有限公司(主体评级:无)

  12月12日,青田县国有资产控股集团有限公司银行备用信用证下发行6亿人民币3年期高级无抵押固息信用增强上海自贸区离岸债券,银行备用信用证提供方为杭州银行股份有限公司丽水分行,票面利率4.0%,发行收益率为4.0%,债项评级无;

  数据来源:Bloomberg 彭博资讯

  数据获取日期:2022年12月19日

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