都怪美联储纪要不够鸽？美元获得喘息之机、黄金昨夜跌惨了！

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　　香港

　　早盘行情建议

　　▲黄金方面：因美联储方面表示，利率将在新的一年保持在高位，并表示现在考虑降息还为时过早。昨日黄金回调站稳后有所震荡上扬，盘中自低点1795.22小幅震荡上行至1814.04附近，尾盘有所回落而小幅收跌。日内开盘黄金小幅震荡回调修整，技术面看，黄金维持着震荡上涨走势概率大，短线来看黄金将继续震荡上行，策略上偏向于顺势看上涨。黄金开盘于1810.36，最高触及1814.04，最低探至1795.22，收于1806.25。

　　▲白银方面：

　　因美元冲高受阻有所回落支撑白银，昨日白银跟随黄金冲高受阻后有所震荡下滑，盘中自低点23.36震上行至24.04附近，终小幅收涨；

　　日内开盘白银小幅震荡回调修整；技术面看，白银维持震荡上涨走势概率大，短线来看白银将继续震荡上行，策略上偏向于顺势看上涨。

　　白银开盘于23.70，最高触及24.04，最低探至23.36，收于23.90

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　　每日交易提醒

　　昨日此前美联储如期加息50个基点且暗示明年会有更多次加息，美联储主席鲍维尔也坚称即使美国经济滑向可能的衰退，美联储仍会在明年进行更多的加息。这对金价打压明显。此外，投资者需要重点关注美国11月零售销售月率，目前市场预期环比下降0.1%，该预期偏向给金价提供支撑。整体来看，美联储利率决议和鲍维尔讲话偏向鹰派，令金价承压，如果本交易日录得阴线，将增加金价的短线见顶信号，投资者需要予以警惕。美元指数暂时也守住了近半年低点106.41附近支撑，如果美元展开反弹也对金价不利。但市场仍憧憬美联储未来进一步放缓加息步伐，美元指数仍比较疲软，美国经济衰退风险较大，地缘局势紧张，金价的回调空间可能受限，中线仍留有进一步震荡走高的机会。

　　展望本交易日还将迎来英国央行利率决议和欧洲央行利率决议，市场预计会加息50个基点，这会增加持有黄金的机会成本，对金价不利。不过，该因素也可能会对美元产生利空影响，因此整体利空影响可能受限。此外，需要重点关注美国11月零售销售月率（俗称“恐怖数据”），目前市场预期环比下降0.1%，前值为上涨1.3%，该预期偏向给金价提供支撑。另外，还需留意美国初请失业金人数变动和美国11月工业产出数据。

　　市场重大事件盘点

　　据悉美联储主席鲍威尔排除了改变美联储通胀目标的可能性。鲍威尔在联邦公开市场委员会会议后的新闻发布会上发表讲话，官员们将隔夜目标利率上调了50个基点，被问及美联储是否可能考虑将其2%的通胀目标上调至更高水平。鲍威尔说，“我们不考虑那个。在任何情况下，我们将把通胀目标保持在2%。我们将使用我们的工具让通胀回到2%，”他说，尽管他承认“可能会有一个长期项目”可能需要重新审视央行的通胀目标。在其他主要中央银行的类似推动下，美联储在2012年采用了2%的通胀目标，认为它最好地定义了价格稳定，这是法律规定要实现的。官员们认为目标水平是最佳点：任何较低的价格压力都可能有进入负值区域的风险，或者经济学家所说的通货紧缩，这对经济造成损害。

　　此外，美联储宣布将利率提高50个基点，并预计到2023年底借贷成本将至少再提高75个基点，而且失业率将攀升，经济增长将几乎陷入停滞。美联储预测2023年利率目标区间将升至5.1%，略高于投资者在本周政策会议召开前的预期，且似乎偏向于如果有意外情况发生会升至更高水平。在19位美联储决策者中，只有两位预计明年指标隔夜利率会保持在5%以下，这是一个信号，表明决策者仍觉得有必要在这场抗击40年来最高通胀的战斗中继续发力。美联储在政策声明中表示：“委员会高度关注通胀风险......继续上调指标利率目标区间将是适当的，以便使货币政策立场具有足够的限制性，令通胀随着时间的推移回归2%。”这与11月会议后发布的声明措辞几乎如出一辙。

　　另外美国11月进口物价连续第五个月下降，受石油产品价格下降和美元走强推动，这支持了未来几个月通胀可能继续缓解的观点。周二出炉的数据显示，11月消费者物价涨幅连续第二个月低于预期。“美联储主席鲍威尔在这场艰难的通胀阻击战中取得又一场胜利，”FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey表示。“美联储激进的前端发力加息使美元急升，回报是进口商品价格回落。”进口物价在10月下降0.4%后，11月下降0.6%。目前，进口价格已经连续五个月下降，为2015年以来持续时间最长的一轮连降。接受访查的经济学家此前预测，不包括关税的进口价格下降0.5%。

　　值得注意的是，美联储的政策利率目标区间已从年初的近零水平升至4.25%-4.50%，为2007年底以来的最高水平。预计政策利率将在2023年上升到5.1%。“通胀管道正在清淤，消费者物价上涨势头在整个2023年应该继续放缓，缓解通胀压力，特别是对低收入家庭而言，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。“美联储可能会在2023年进一步放慢加息步伐，并最终在年中暂停行动。”劳工部的报告还显示，在10月下降0.4%之后，11月出口价格下降0.3%，同样连续五个月下降。11月出口价格同比上涨6.3%，是2021年2月以来最小涨幅，10月上涨7.4%。

　　黄金后市简评

　　据悉Kinesis Money的外部市场分析师Carlo Alberto De Casa在周三早些时候的一份报告中表示“美联储宣布加息后，英国央行和欧洲央行也将做出最新利率决定，这两家央行都将被迫加息，即使这会增加这两个地区陷入衰退的风险，政策制定者的任何温和言论都可能为金价复苏提供新的动力。反之亦然，鹰派言论可能决定市场将进入盘整阶段或出现一些温和修正，即使主要趋势看起来仍是正面的”。

　　另外经营GraniteShares黄金信托(BAR)的GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，联邦公开市场委员会(FOMC)决定加息50个基点，而不是此前四次加息的75个基点，“在很大程度上被其在声明中发表的鹰派言论抵消了”。他说:“这些言论传达了美联储对通胀水平上升的持续担忧，以及它希望加息的时间更长，并将利率提高到高于此前预期的水平。”这增加了投资者对“美联储继续积极货币政策并推动金价走低”的预期。不过，Klearman表示，这背后隐藏着对美联储引发经济衰退、股市抛售的担忧，并因此增加了对黄金作为避险投资的需求。

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