Mohicans markets：MHMarkets 今日要闻

2022年12月14日-基本面提醒

☆ 17:00 IEA公布月度原油市场报告。

☆ 23:30 美国公布至12月9日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存。

☆ 次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明；03:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。市场普遍预期美联储的加息步伐将放慢至50个基点，使得联邦基金利率升至4.25%-4.50%，但更关键的是鲍威尔对于明年利率路径的描述，任何有关降息的暗示都有可能引发新一轮狂欢。

市场概览

全球市场走势复盘

周二（12月13日），美国11月CPI数据低于预期，进一步坐实美联储本周将放缓的预期，但美股午盘传出CPI被提前泄露的传闻。CPI数据引发行情大幅波动。

美元指数重挫，下破104关口，最低至103.59，收盘勉强收复104关口，收跌0.59%。非美货币大幅走高，欧元兑美元、英镑兑美元均涨超1%且创六个月新高，分别站上1.06和1.23；美元兑日元接连跌破137-135三道关口。澳元、纽元兑美元大幅上涨约2%。

CPI公布后，美债收益率大跌，短债收益率跌幅更大。10年期美债收益率最深跌19个基点并一度失守3.50%，日低下逼3.42%；2年期美债收益率最深跌超26个基点至4.14%。2Y/10Y倒挂幅度收窄至70BP一线。

美元和美债收益率跳水提振金价，现货黄金在美盘初一度大涨逾40美元，站上1820美元/盎司，为6月30日以来首次，随后有所回落，最终收涨1.65%，报1810.77美元/盎司；现货白银盘中突破24美元关口，收涨1.8%，报23.74美元/盎司。

美、布两油盘中均涨超4%，WTI原油一度突破76美元/桶，布伦特原油上破81美元。最终，WTI原油收涨2.54%，报75.15美元/桶；布伦特原油收涨2.97%，报80.37美元/桶。

美股大幅高开，但后来蒸发大部分升势，道指收涨0.31%，纳指收涨1.01%，标普500指数收涨0.74%。特斯拉收跌4%，盘中市值一度跌破5000亿美元。

欧股集体收涨，德国DAX30指数收涨1.31%，英国富时100指数收涨0.77%，法国CAC40指数收涨1.42%，欧洲斯托克50指数收涨1.65%，西班牙IBEX35指数收涨0.84%，意大利富时MIB指数收涨1.33%。

市场热点

1. 美国11月CPI数据同环比增幅均回落且低于预期，市场对美联储加息路径预期进行大幅调整。截至今晨，市场押注美联储将在明年5月达到4.85%的终端利率，较昨日下调13BP。同时预计利率水平将在明年3月超过通胀率，并在11月迎来至少一个标准降息。

2. 因美国国债买盘在CPI数据公布前激增，传言称数据遭到提前泄露，对此美国劳工部和白宫均表示不知情。

3. Nick Timiraos：CPI数据会让联储官员对明年初的加息幅度和持续时间的讨论复杂化，但不会改本周议息结果。

4. TC Energy仍计划到12月20日全面重启美加重要输油管道Keystone。 

5. 欧佩克月报：下调明年第一季度石油需求预期，敦促各方保持谨慎。

6. 币安单日出现至少11.4亿美元的净提现；SBF的保释请求遭拒绝，其最高面临115年的监禁。

7. 欧盟未就天然气价格上限达成一致，价格或妥协至160-220欧元/兆瓦时，关键决定将于本月19日作出。

8. 隔夜美股高开低走，纳指盘初一度涨近4%，最终收涨1%、黄金涨至近半年新高、美债短端收益率大幅撤退，2Y/10Y倒挂幅度收窄至70BP一线。

地缘局势

冲突情况：

1. 法国总统马克龙：关于从乌克兰扎波罗热核电站移除重武器的协议已经达成。

2. 克宫否认关于俄罗斯军队可能在年底前从乌克兰撤出的报道。

3. 据当地官员称，乌克兰全境发布空袭警报，基辅响起警报声。

4. 白俄罗斯国防部：已开始对部队的战备状态进行突击检查。

5. 乌克兰外长：俄罗斯可能在明年2月恢复全面进攻能力。

6. 乌克兰军队用于应对俄罗斯导弹打击的S-300和“山毛榉”防空导弹系统即将耗尽弹药和备件储备。

能源情况：

1. 欧盟未就天然气价格上限达成一致，价格或下调至160-220欧元/兆瓦时，关键决定将于本月19日作出。谈判将继续以双边形式进行。

2. 法国电网运营商RTE证实，它已被要求将对英国的电力出口减少约一半。

3. 土耳其海事局：已就新的油轮保险条例达成协议。

4. 乌克兰敖德萨军政管理部门称，敖德萨将继续实施紧急停电措施。

5. 俄媒：俄罗斯已决定对石油上限做出回应。俄罗斯不会把石油卖给那些设定价格上限的国家。

机构观点

1. 高盛丨Goldman Sachs：下调明年上半年国际油价预期

2. 法兴银行丨SOCIETE GENERALE：加拿大央行料将加息50个基点至4.25%，这一决定或引发加元下意识买盘。

3. 三菱日联丨MUFG：美国CPI和FOMC会议可能引发年底前的美元空头挤压

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