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兴证国际成功助力交银金租发行全国首单金融机构ESG自贸区离岸债券

来源外汇天眼 12-12 18:30

原创xyzqintl兴证国际金融集团（简称“兴证国际”，6058.HK）是位于香港的综合性券商，亦是兴业证券践行国际化战略的桥头堡。秉持“专注价值、智创未来”的理念，为投资者提供全方位的跨境投资服务，包括香港及环球证券、

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　　兴证国际金融集团（简称“兴证国际”，6058.HK）是位于香港的综合性券商，亦是兴业证券践行国际化战略的桥头堡。秉持“专注价值、智创未来”的理念，为投资者提供全方位的跨境投资服务，包括香港及环球证券、香港及环球期货的行情、交易和咨询服务。

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　　本期导读

　　12月8日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，及其联系公司统称为“兴证国际”）旗下兴证国际证券有限公司作为联席全球协调人，成功助力交银金融租赁有限责任公司（下称“交银金租”或“公司”）全资控股的交银租赁管理香港有限公司发行全国首单金融机构、首单ESG自贸区离岸债券（明珠债）。

　　本次发行规模24亿元人民币，创今年自贸区离岸债券发行规模最高，期限3年，票面利率2.9%，创价格新低。基于全球领先ESG评估机构Vigeo Eiris的认证，募集资金将用于公司符合可持续金融框架的绿色和社会责任相关项目和资产。

　　发行亮点

　　作为国内金融租赁行业的优秀领军者，交银金租本次发行得到了监管机构及股东交通银行的大力支持，并通过中债路演平台，面向全球投资人宣介项目信息，成功吸引一批亚洲、欧洲投资人的踊跃参与，进一步拓宽了全球离岸人民币投资人的资产配置范围，扩大金融市场双向开放，助力上海国际金融中心建设。本次发行作为首单在澳门金交所（MOX）和新加坡交易所（SGX）双市场挂牌上市的金融机构自贸区离岸债券（明珠债），获得了中央结算公司的高度重视。

　　截至目前，全市场已发行自贸区离岸人民币债券约50只。其中，兴证国际参与承销项目逾20只，且作为独家或牵头全球协调人的项目逾10只，总承销量及承销只数均名列市场前列。

　　发行人简介

　　交银金融租赁有限责任公司是交通银行全资控股子公司，是经国务院批准成立的首批5家银行系金融租赁公司之一，成立于2007年12月，注册资本140亿元。国内信用评级AAA（中诚信国际），国际信用评级A2/A-/A（穆迪/标普/惠誉）。截至2022年6月末，公司总资产接近3500亿元，租赁资产规模超过3000亿元，公司总资产、租赁资产规模等主体业务指标均保持领先，在行业内处于领军地位。公司不断扩大品牌影响力与认可度，目前是中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位以及上海市银行同业公会在沪金融租赁机构联席会议主任单位。

　　公司作为首家获批在自贸区成立专业子公司的金融租赁公司，先后实现了上海自贸区首单飞机融资租赁业务、首单飞机经营租赁业务、首单船舶经营租赁业务、首单飞机资产转让交易、首单非银行金融机构境外借款业务等多项首单业务和创新成果。

　　自贸区债券简介

　　自贸区离岸债券（明珠债）是中央结算公司贯彻落实党中央和国务院关于支持浦东构建离岸金融体系战略部署的一项重要创新探索。中央结算公司依托自贸试验区先行先试的政策优势，对标国际，高标准、高水平为债券提供登记、托管及清算服务支持，为推动我国金融市场对外开放、人民币国际化注入了全新动能。

　　不同于境内债发行主体局限于境内注册的企业或金融机构，境内、自贸区内及境外的金融机构或企业均可以通过中债登在自贸区进行债券融资。通过自贸区债券融得的资金，或者投资自贸区债券获得的本金和利息，可以回流境内，也可以在自贸区内流动或汇出境外。整体来看自贸区债券投资主体更加多元化、国际化，适用境外较为宽松的监管政策，募集资金使用较为灵活，是较为理想的发行品种的选择。

　　项目数据来源：市场公开信息

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