招银国际联席保荐力勤资源香港IPO成功发行并在香港联交所主板上市

　　交易概述

　　2022年12月1日，宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”或“公司”，股票代号：2245.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任力勤资源香港首次公开发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　力勤资源此次全球发行232,547,600股（占未行使超额配售权前发行后总股本的15%），发行价格定于每股15.80港元，总募集金额约36.7亿港元（约合4.7亿美元，假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括宁德时代间接控股附属公司香港邦普、混合所有制改革基金、鄞金控股、格林美和湖北容百电池三角基金，总认购金额达25.45亿港元（约合3.25亿美元），占绿鞋前发售股份总数约69.3%。尽管近期资本市场波动，但凭借公司领先的行业地位以及完整的产业生态布局，力勤资源的发行依然获得投资者的广泛支持。

　　力勤资源是一家镍全产业链公司，同时进行镍产品的贸易及生产业务。根据行业顾问灼实咨询的报告，在镍产品贸易领域，按2021年镍产品贸易量计，力勤资源在全球排名第一，按2021年的镍矿贸易量计，力勤资源在中国排名第一，2021年市场份额为26.8%。在镍产品生产领域，公司与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。凭借多年累积的深厚行业知识，公司形成了全面的产品服务体系，业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节的垂直整合。公司不断地向镍行业上下游延伸，完成了对镍产业链环节的垂直整合，产品广泛地应用于新能源汽车、不锈钢行业等下游领域。

　　招银国际融资有限公司作为本次交易的联席保荐人，依靠过往项目经验的灵活运用以及对新能源产业的深刻理解，高效配合发行人落地香港上市执行。在项目执行过程中，与公司管理层无缝交流，为公司详细梳理了各业务板块亮点，为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。

　　在市场推介方面，招银国际团队充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，对市场潜在投资者进行全面的发掘，在非交易路演阶段向广大财务投资者群体传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，同时为公司引荐多位具有潜在协同效应的战略投资人；在簿记建档阶段，招银国际团队成功转化诸多高质量投资者订单，包括多家知名中资长线基金、国际领先对冲基金以及高净值客户等，有力提振了整体簿记质量，展现了招银国际优秀的客户服务能力及股票销售能力。此外，招银国际也发挥出了零售平台的独特优势，有效带动零售客户的认购热情，助力公司香港公开发售部分获得成功覆盖，得到了公司管理层的认可。

　　本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，也是招银国际服务中国新能源行业客户的又一经典案例，巩固了招银国际在新能源行业的领先地位。

　　招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。