建银国际成功协助360 DigiTech, Inc.于香港联交所主板上市

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　　建银国际

　　香港

　　2022年11月29日，建银国际金融有限公司（“建银国际”）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助360 DigiTech, Inc.（“360数科”或“公司”，3660.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次全球发售554万股，绿鞋前发行规模约3,500万美元。

　　360数科是一家成立于2016年的中国信贷科技平台，在贷款生命周期中为金融机构、消费者及小微企业，提供全方位的科技服务，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。

　　公司致力通过为金融机构提供信贷科技服务，让消费者及小微企业获得更方便、更个性化的信贷服务。通过科技服务，协助金融机构识别消费者及小微企业的多方面需求、透过多渠道有效触达信用良好的潜在借款人、加强对于潜在借款人的信用评估、管理信贷风险并改善催收策略及效率。通过AI及数据分析，从生活及商业场景与用户的长期互动中精炼出对用户的洞察力，为金融机构于贷款生命周期各个不同阶段提供赋能，赋能金融机构扩大服务触达范围以满足消费者及小微企业的融资需要，并让用户获得更触手可及的信贷服务。截至2022年6月30日，公司已累计为约2,560万名借款人撮合贷款约人民币11,275亿元（1,683亿美元）。截至同日，公司撮合的消费在贷余额达人民币1,311亿元（196亿美元）。

　　近年来，建银国际保荐及承销IPO项目数量位列市场前列，项目涉及金融、科技、文化、消费、医疗、矿产等众多行业。

　　建银国际

　　■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、期货及大宗商品业务等全方位的投行服务。

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