中金快讯｜南方航空完成A+H非公开发行，打造央企资本运作创新典范

　　11月18日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“公司”，代码：

　　600029.SH / 1055.HK）正式完成非公开发行A股股票，发行规模为45亿元人民币；

　　2022年8月，南方航空已完成非公开发行H股股票，发行规模为18亿元港币。

　　本次南方航空A+H非公开发行项目中，中金公司担任独家保荐机构、独家主承销商、独家财务顾问。

　　自2020年以来，中金公司已连续服务南方航空A+H非公开发行及公开发行可转债，实现超过380亿元股权类融资。

　　本项目是民航业积极响应交通强国战略、服务行业纾困的标杆性项目。本次成功发行标志着中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）完成了将股权多元化改革300亿资金注入上市公司、用于航空运输主业的目标，并成为疫情以来国内再融资次数最多、融资规模最大的交通运输行业上市公司，打造了央企资本运作创新典范。

　　南方航空

　　南方航空成立于1995年3月，是南航集团下属航空运输主业公司，主要经营国内、地区及国际航空旅客与货邮运输业务。南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司，旅客运输量连续多年位居国内各航空公司之首。南方航空以“连通世界各地 创造美好生活”为使命，以“建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业”为愿景，已形成密集覆盖国内，全面辐射亚洲，有效连接欧洲、美洲、大洋洲、非洲的发达航线网络。

　　2019年7月，南航集团在集团层面引入广东省、广州市、深圳市确定的投资主体合计增资300亿元。为夯实股权多元化改革成果，并有效应对疫情对民航业的不利影响，中金公司作为A股独家保荐机构、H股独家财务顾问，协助公司精巧设计“分步走”方案，助力公司实现了“短时间、高频率、大规模”资金注入需求。

　　“分步走”方案中第一阶段A+H股两地非公开发行分别实现A股非公开发行融资127.82亿元、H股非公开发行融资35亿港币；第二阶段A股可转换公司债券融资160亿元，以上两阶段成为国内航空运输行业规模最大的A+H股非公开发行以及可转债发行项目；第三阶段即为本次A+H股两地非公开发行，募集资金全部用于补充流动资金，助力民航业纾困，有效缓解疫情对公司经营压力的影响，实现国有资本做强做优做大，更好地服务于粤港澳大湾区建设，加快实现建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业的战略目标。

　　通过本次发行，中金公司充分发挥对行业和国企改革项目的深刻理解，积极服务了受到疫情影响的航空运输领域、切实助力行业纾困，强化金融对疫情防护工作的支持。凭借丰富的资本市场项目执行经验，以及高效率、高质量的专业服务，中金公司赢得了南方航空的认可与信赖。本项目为民航业股权融资树立了标杆，也是中金公司服务实体经济及区域经济发展、助力交通强国建设的重要实践，彰显了中金公司服务国家战略的责任担当。