2022年11月3日-基本面提醒
☆ 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要。市场普遍预期英国央行周四加息75个基点，创三十三年来最大幅度也是连续第八次加息，但衰退迫近和财政政策的重大转折或带来鸽派转向信号。
☆ 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会。
☆ 20:30 美国公布至10月29日当周初请失业金人数、美国9月贸易帐。
全球市场走势复盘
周三（11月2日），受美联储利率决议的影响，美元指数剧烈波动，决议公布后跌破111，但鲍威尔讲话后大幅反弹突破112，最终收涨0.511%，报112.13。非美货币跟随美指波动，决议公布后先涨后跌，欧元兑美元失守0.99，英镑兑美元接连失守1.15和1.14两道关口，美元兑日元跌破146后反弹升破147。
美债收益率再度上演V型反转，10年期美债收益率失守4%关口后转涨突破4.1%；对货币政策更敏感的2年期美债收益率跌至4.439%后大幅拉升突破4.6%。
现货黄金在决议公布前窄幅震荡，决议公布后短线拉升近20美元上逼1670，随后在鲍威尔讲话后跳水失守1640美元，最终收跌0.68%，报1636.24美元/盎司；现货白银一度突破20美元关口，但随后大幅下挫，最终收跌2.14%，报19.23美元/盎司。
原油盘中止跌转涨，美国上周EIA原油库存减少逾310万桶，令油价获得支撑。WTI原油收涨0.69%，报89.98美元/桶；布伦特原油收涨0.8%，报97.44美元/桶。美国天然气涨超8%，重新站上6美元整数位。欧洲基准荷兰TTF天然气12月期货尾盘涨超14%至133欧元/兆瓦时，ICE英国天然气尾盘涨超15%至323便士/千卡的日高位。
美联储宣布加息75个基点后，美股先拉升后回落，尾盘跌幅扩大。道指收跌1.55%，纳指收跌3.36%，标普500指数收跌2.5%。明星科技股集体收跌，特斯拉跌逾5%，亚马逊、奈飞跌逾4%，苹果跌逾3%。
欧股收盘普遍下跌，德国DAX30指数跌0.61%，英国富时100指数跌0.58%，法国CAC40指数跌0.81%，欧洲斯托克50指数跌0.79%。
市场热点
1. 美联储如期加息75BP，声明中暗示将放缓加息速度。鲍威尔在随后的发布会上表示，终端利率预期将被提高，重要的不是加息速度而是加息终点和限制性利率持续的时间；考虑暂停加息为时尚早；未来聚焦CPI数据。
2. 市场对美联储的反应：风险资产在FOMC的鸽派声明后大幅走高，美元指数下跌带动多个非美主流货币对上涨百点，但在鲍威尔表示终端利率预期将上调后，市场情况急转直下。纳指最终从近1%的涨幅，收跌于3.3%，金银抹去所有涨幅并向下深探，美债收益率重拾涨势刷新日高。截至今晨，市场预测美联储12月加息75BP的概率为25%左右，将在明年5月达到本轮加息的终端利率5.08%。
3. 白宫在美联储公布利率决议的前几分钟突然表态支持美联储的独立性，并认为美联储的政策能够控制住通胀。
4. 继昨日公布的JOLTS职位空缺数据意外录得增加，美国10月ADP就业人数新增23.9万人，好于预期。
5. 针对伊核协议谈判，欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示，“我们对结果持乐观态度”。
6. 伊朗外交部：西方宣布伊朗“即将”打击沙特阿拉伯，是在蓄意煽动反对伊朗的气氛。
7. 俄罗斯2日恢复参与黑海粮食协议，CBOT小麦期货跌停。普京表示俄罗斯保留再次退出协议的权利。
8. 英国泰晤士报：英国计划延长油气公司暴利税，预计5年内增收400亿英镑。
地缘局势
冲突情况：
1. 俄罗斯外交部发布阻止核战争的声明。
2. 俄库尔斯克州延长“黄色”恐怖袭击风险等级至11月21日。
3. 俄强力部门人员挫败了乌特工部门破坏克里米亚半岛能源基础设施的图谋。
3. 俄军击退了乌军在赫尔松地区突进的所有企图，消灭了105名乌克兰士兵。
4. 消息人士：在特别军事行动期间，俄远程轰炸机屡次用号称为“航母杀手”的新型巡航导弹X-32对乌军事设施实施高精度打击。
粮食情况：
1. 俄罗斯2日恢复参与黑海粮食协议，CBOT小麦期货跌停。普京表示俄罗斯保留再次退出协议的权利。
2. 俄罗斯将于11月18日前决定是否延长粮食协议。
3. 泽连斯基：周三，一架俄罗斯飞机发射了巡航导弹，飞越了用于出口粮食的黑海走廊。
能源情况：
1. “北溪”运营公司已完成第一条受损管道的信息搜集工作。
2. 乌能源公司Ukrenergo：将对基辅和其他7个地区进行限电。
3. 乌电力公司Yasno：在能源基础设施遭袭后，乌各地恢复供电时限从3小时到28小时不等，基辅用时最长。
机构观点
1. 高盛丨Goldman Sachs：随着公司发行人和投资者习惯了更严峻的环境，发行交易活动明年可能反弹。
2. 法兴银行丨SOCIETE GENERALE：我行维持英国央行下周加息75个基点的预测，并在2023年3月的会议上达到4.5%的峰值。
3. 三菱日联丨MUFG：日本央行对新发行的10年期日本国债（JGB）的持有量超过了在拍卖会上出售的数量，这表明其对捍卫低利率政策的坚定承诺。
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