HFM 2022年10月27日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势下挫逾1.3%并创9月20日以来新低，报109.48；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得4.01%而后者收于4.42%。

非美货币方面，欧元兑美元强势上涨并创9月13日以来新高，报1.0077；英镑兑美元站上1.16水平，为9月13日以来首次【苏纳克首相昨日宣布推迟中期财政计划至11月17日，以反映“可能最准确的经济预估”】；美元兑日元震荡下挫，报146.32；澳元兑美元创10月6日以来新高，收于0.6495；纽元兑美元创9月23日以来新高，报0.5832；美元兑加元震荡下跌并创10月5日以来新低，收于1.3550【加拿大央行意外加息50个基点，至3.75%，低于市场预期的75个基点】；美元兑瑞郎空头承压至0.9860。

贵金属市场延续反弹。现货黄金创10月13日以来高点，收于1664美元/盎司；现货白银则创10月11日以来新高，随后收于19.54美元/盎司。

供应紧张提振油市。美原油强势反弹近5%，至88.16美元/桶。

近期关键事件：

加央行保守加息，未来前景不利？

昨日，加拿大央行意外加息50个基点，至3.75%，低于市场预期的加息75个基点。无论如何，当前利率水平仍创2008年1月以来新高。尽管与会者表示通胀率可能需要等到2024年才能回到2%的目标水平，“未来几个月仍将持续加息”，但本次加息幅度不及预期的举措令市场参与者抱持怀疑，该央行进一步加息可能将最终损害经济。值得注意的是，加拿大央行是继澳洲联储后第二个放缓涨息幅度的主要央行。这间接反映了全球经济似乎正陷入不利的局面。

加拿大央行在经济预测上亦展示悲观的立场。该央行预计，加拿大GDP在今年将增长3.3%，低于此前预测的3.5%，而在今年年底至明年上半年，GDP可能陷入技术性衰退并进一步放缓至0%-0.5%之间。

另一方面，美国9月新屋销售总数年化下跌至60.3万户，前值从68.5万户下修至67.7万户。市场对于美联储的鹰派政策开始抱持怀疑，甚至押注该央行可能短期内将随着经济数据疲软而被迫放缓加息步伐。他们预计，美联储终端利率将在5%附近达到峰值，而上周为5.2%。截至收盘，美元指数急速下挫逾1.3%并创9月20日以来新低，报109.48。今晚，市场将重点关注美国GDP、核心PCE、实际个人消费支出等数据。这些数据表现将进一步提供有关当前美国经济状况，并且对美联储货币政策起着或多或少的主导作用。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前收于前低110。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱持续放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元扩大涨势，当前收于前高1.00。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于前高1.1450。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调走弱，当前收于前低146.85。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元强势冲高，当前逼近0.6530阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前测试0.5820阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前测试1.3580支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎空头动能加剧，当前测试0.9860支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小反弹上行，当前收于1645支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前持续测试19.40阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹走强，当前收于84支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布利率决议。

北京时间20：15，欧洲央行将公布至10月27日利率决定。上月，该央行加息75个基点并创历史新高。这也是该央行年内的第二次加息。

2. 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

北京时间20：45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。拉加德近日强调了将在接下来的几次会议持续加息以确保通胀最终回到目标水平。她对于短期欧元区经济增长表示悲观，指出“今年晚些时候和2023年第一季度经济将停滞不前”。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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