保时捷或成欧洲历史第三大IPO 估值最高750亿美元！

德国大众汽车周日表示，大众汽车将保时捷IPO发行价指导区间设在每股76.50-82.50欧元，拟通过此次IPO至多募资94亿欧元，保时捷届时将获得700-750亿欧元估值。

保时捷公司的9.11亿股股票将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。在IPO过程中，最多将向投资者配售11387.5万股没有投票权的优先股。

虽然此次对保时捷的估值低于此前850亿欧元的目标，但这仍将使其成为全球市场充满不确定性之际，欧洲有记录以来第三大IPO和德国历史上第二大IPO。

大众汽车表示，卡塔尔、阿布扎比和挪威的主权财富基金以及共同基金公司普信集团将作为基石投资者认购至多36.8亿欧元的优先股，这是估值的上限。大众汽车首席财务官兼首席运营官Arno Antlitz表示：“我们现在正处于保时捷IPO计划的最后阶段，我们欢迎基石投资者的承诺。”

据悉，皮耶希家族将购买保时捷25%的股份，外加1股有投票权的保时捷普通股，这意味着他们将在保时捷未来的关键决策中发挥重要作用。另外，他们已同意在优先股价格的基础上支付7.5%的溢价，并计划用高达79亿欧元的债务资本和大众汽车支付的特别股息为收购提供资金。

如果IPO顺利进行，大众汽车将于12月召开临时股东大会，提议于2023年初将总收益的49%作为特别股息支付给股东。保时捷预计将于周一公布股票交易所招股书，此后机构和私人投资者可认购保时捷股票。大众表示，保时捷计划9月29日在法兰克福证券交易所开始交易。