债券承销 | 民银资本助力华泰证券股份有限公司成功发行50亿离岸人民币3年期高级无抵押固息债券

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　　民银资本控股有限公司是中国民生银行股份有限公司香港全资子公司民生商银国际控股有限公司旗下首家境外上市金融控股平台，是香港市场第二家成功上市的中资银行系投资银行，致力于为客户提供全方位一站式金融服务。

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　　债券承销

　　2022年9月6日，民银资本作为联席牵头经办人及账簿管理人，协助华泰证券股份有限公司（“华泰证券、”公司）担保发行50亿离岸人民币3年期高级无抵押固息债券，票息2.85%，发行收益率为2.85%，债项评级为穆迪Baa1。

　　此次发行为华泰证券（穆迪Baa1/标普BBB+，展望稳定）首次境外发行离岸人民币债券。本次债券最终发行收益率为2.85%，较初始指引价格收窄15个基点，圆满完成发行。

　　此次发行是民银资本第二次与公司合作，以扎实的基石订单推动簿记建档，进一步加强了民银资本与华泰证券的良好合作关系。这也是民银资本与民生银行南京分行在境外债券承销发行上，积极联动的又一硕果。

　　关于公司

　　华泰证券是一家领先的科技驱动型综合证券集团。自1991年成立以来，华泰证券积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇，在业内率先以金融科技助力转型，用全业务链服务体系为个人和机构客户提供专业、多元的证券金融服务，综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵，步入国际化发展的全新阶段。

　　2010年2月26日，公司A股（601688:CH）在上海证券交易所挂牌上市交易。2015年6月1日，公司H股（6886:HK）在香港联合交易所挂牌上市交易。2019年6月17日，公司全球存托凭证（HTSC:LI）在伦敦证券交易所成功上市交易，成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。自此，公司也成为一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构。

　　资料来源：公司官网

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