招银国际助力百奥赛图香港IPO成功发行

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　　招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。

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　　交易概述

　　2022年9月1日，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，2315.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任百奥赛图在香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力百奥赛图香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　百奥赛图此次全球发行21,758,500股H股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每H股25.22港元，总募集金额约5.49亿港元或0.70亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括维科集团、荣昌生物、三金药业、晶泰科技、北商资本等，基石投资者认购的发售股份总数为15,478,500股H股，约占绿鞋前发售股数的71.14%。尽管近期资本市场波动，百奥赛图的发行依然受到了投资者的广泛支持，香港公开发售更获得多倍认购，在同期市场中脱颖而出。

　　百奥赛图于2009年成立，是生物制药及临床前研究服务创收公司。公司已建立起包括YH003及YH001两款核心产品在内的共12款精选抗体药物产品管线。YH003是一种重组人源化激动性抗细胞分化簇40(CD40)免疫球蛋白G2(IgG2)单克隆抗体，YH001是一种重组人源化抗CTLA-4免疫球蛋白G1(IgG1)单克隆抗体。YH003主要适应症为胰腺导管腺癌、黑色素瘤及其他晚期实体瘤。YH001主要适应症包括肝细胞癌(HCC)、非小细胞肺癌(NSCLC)及其他实体瘤。凭借多年来对跨国公司及国内生物技术公司的服务以及依据内部临床阶段候选药物，公司建立了涵盖早期靶点认证及抗体生成到临床开发的全链条综合研发实力。

　　千鼠万抗是公司专有的大规模抗体筛选计划，旨在发现有望用于内部药物开发或外部变现的抗体分子。千鼠万抗是公司的重点研发项目：一方面，其有助于增强公司的产品管线，补充核心产品开发，例如探索联合用药治疗的可能性；另一方面，其或会为生成的抗体提供合作开发药物、已授权转让药物及其他合作机会。营业纪录期间，公司根据千鼠万抗计划与中国、德国及日本的制药及生物技术公司达成24项共同开发交易。

　　招银国际凭借丰富的IPO项目执行经验与投资者网络覆盖优势，在非交易路演阶段便为公司安排多场高质量会议，向大量投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力。尽管在簿记阶段遭遇市场波动，招银国际依旧为公司成功引入多家国际投资者订单。此外，招银国际壹隆环球也为香港公开发行做出积极贡献，获得了公司的认可。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股医疗行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。